郑州城建集团10亿元私募债成功发行 主体信用评级AA+
发布时间:2021-04-02 16:03:15 文章来源:大河财立方
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3月26日,郑州城建集团投资有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)成功发行,债券简称“21郑建01”,发行规模10亿元,主体信用评级AA+,期限3年,票面利率4.34%。该债券发行利率为2020年9月份以来河南省同评级私募债新低。

该支债券得到了各投资机构的踊跃参与,本期发行获3.31倍认购,提振了投资者对河南债券市场的信心。本期债券由中泰证券牵头主承销商,并为薄记管理人,联席主承销商为天风证券、华泰联合证券。

记者了解到,该债券于2020年12月11日获上交所备案通过,拟发行金额20亿元。主承销商与发行人积极准备择机发行,但由于市场环境影响,发行暂停。在省政府及相关部门,银行、证券等金融机构的大力支持下,增进了全国投资人对区域债券发行人的了解,省内债券融资正逐步打破僵局,势头向好。

中泰证券河南分公司机构业务总监表示,近期河南几单交易所、银行间市场债券的发行,特别是“21郑建01”最终以低利率成功发行,将极大地鼓舞市场对河南区域的信心,同时将逐步带动其他省内同评级和AA国企债券的有序发行。中泰证券将继续服务河南企业在资本市场上进行债券融资,继续助力河南债券市场稳定发展。

记者了解到,牵头主承销商中泰证券在河南多地已签订多单债券项目,预计在今年发行。

据了解,中泰证券原名齐鲁证券,是全国大型综合类券商,2020年6月3日在上交所主板挂牌上市,目前在全国28个省、市、自治区设有42家证券分公司、280多家证券营业部,形成了集证券、基金、期货等为一体的综合性证券控股集团。中泰证券河南分公司在中原市场深耕多年,目前在河南郑州、洛阳、新乡设有5家证券营业网点,业务范围辐射全省。

债券发行人郑州城建集团是经郑州市政府批准设立的国有独资公司,为郑州市基础设施建设的主要投融资主体之一,成立于2007年12月28日,注册资本10亿元,现为郑州地产集团全资子公司。截至2020年三季度末,该公司总资产447.87亿元,净资产184.28亿元,资产负债率58.86%。2020年7月,联合资信给予该公司AA+主体信用评级。(记者 李震)

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