11月11日，三大指数集体收涨。截至收盘，沪指全天收涨1.15%报3532点，深成指涨1.27%报14699点，创业板指涨近1%报3433点，创三个月新高，上证50指数涨近2%。

盘面上，两市个股普遍上涨，市场情绪及赚钱效应明显好转，题材概念整体表现活跃，主力资金主要流向以金融、地产为首的蓝筹股。具体看，在贷款投放提速消息刺激下，地产股全面爆发，保利发展等十余股涨停，万科涨约9%;与地产相关的建材、家居、家电等板块跟随大涨;金融股集体上涨，券商板块中，广发证券涨停、东方财富涨约5%;半导体板块大涨带强芯片概念，北方华创接近涨停创新高;培育钻石概念涨势凌厉，元宇宙概念继续大涨，中青宝再涨10%;氮化镓、OLED、工业母机等概念活跃。电力、医药、石油等板块收绿。

具体来看：

地产股掀涨停潮。特发服务、新华联、中南建设、泰禾集团、招商蛇口、金地集团、保利发展、新大正等封涨停板。央行昨日公布数据显示，10月末，银行业金融机构个人住房贷款余额37.7万亿元，当月增加3481亿元，较9月多增1013亿元，金融机构房地产贷款投放明显提速。另据了解，10月份房地产开发贷款投放也大幅增长，11月首旬各行房地产贷款投放力度进一步加大，预计本月房地产贷款环比增长态势仍将延续。

家电股表现强势。火星人涨超9%，东方电热、老板电器涨超7%，海尔智家涨超6%，格力电器、美的集团等跟涨。今日凌晨，苏宁易购发布的双十一消费数据显示，11日前30分钟，苏宁易购中高端家电销售同比增长43%，智能家装同比增长88%;11月10日晚间8点，京东双十一家电成交额5分钟破20亿，趋势品类娱乐电视、分区洗洗衣机、新风空调、洗地机同比增长均超5倍;海尔智家双11首战零售金额超25亿，增幅62%。国金证券昨日发研报称，Q3家电行业盈利承压，四季度有望筑底回升。

半导体板块大爆发。晓程科技、中晶科技、瑞芯微涨停，神工股份涨超16%，国科微涨超12%，北方华创、雅克科技涨超9%。中金公司研报称，近年来国内半导体设备厂商的技术水平实现快速突破。在国内外半导体行业扩产背景下，国内半导体前道设备厂商迎来发展机遇。中信证券指出，在看好自动驾驶产业链的同时，看好中国有望弯道超车的第三代半导体板块，在新能源汽车和5G通讯等应用领域已蓄势待发，成本下降渗透率提速，并在下游需求和国家政策的双轮驱动下，加快追赶海外步伐。

培育钻石概念股持续火爆。黄河旋风涨停，中兵红箭涨超7%，沃尔德涨超6%，国机精工、力量钻石等跟涨。德邦证券表示，培育钻石相较于天然钻石价格优势明显，具有款式及颜色多样化、培育周期短、生产过程不会造成环境破坏、碳排放量极低等优点。在保证终端产品经济性的同时又因其轻奢消费属性，上下游均有较强盈利能力。国内培育钻石企业有望享受行业高速发展红利并实现快速成长。

元宇宙涨势继续。视觉中国涨停，中青宝涨超10%，丝路视觉涨超9%，世纪华通涨超7%，数码视讯、歌尔股份涨超5%，水晶光电、超图软件、汤姆猫等跟涨。

金融股联袂上涨，券商、银行、保险集体走强，其中又以券商板块涨幅最大，广发证券涨停。消息面上，北交所将于11月15日开市。天风证券预计北交所将为券商带来经纪、两融和IPO收入合计达到188亿元，占今年行业整体年化收入超4%。考虑到叠加北交所的交易活跃度将更高，券商私募股权退出加快等利好，预计2022年能为证券业带来接近5%的业绩增量。

黄金股集体走强。湖南黄金涨超5%，银泰黄金涨超4%，赤峰黄金、山东黄金涨超3%，中金黄金，紫金矿业等跟涨。美国通胀高涨态势增强了黄金作为对冲通胀工具的吸引力，纽约黄金期货五连阳，将近五个月来首次收盘逼近1850美元。

种业股走强。登海种业涨超5%，荃银高科、隆平高科涨超2%，丰乐种业、大北农跟涨。据悉，《种业振兴行动方案》近期有望印发实施。此次部署将聚焦发掘利用优异种质资源、加快建设育种体系建设、加强种源核心攻关、生物育种(如转基因)产业化应用等。其中，通过鼓励兼并重组等方式支持优势企业发展，并成为细分领域领先企业。国泰君安近日发研报指，未来一个季度种业板块将迎来景气和政策双轮催化。

疫苗股集体走低。沃森生物跌超6%，京山轻机跌超5%，金雷股份、长春新高跌超4%，复星医药、未名医药、西藏药业等跟跌。

电力股跌幅居前。闽东电力跌超5%，华银电力、华能国际、晶科科技、长源电力跌超4%，乐山电力、吉电股份、浙江新能等跟跌。

个股方面：

东方雨虹涨停报41.10元，市值1062亿元。消息面上，防水巨头东方雨虹继9月29日和晶澳科技签订战略合作协议，宣布共同推动“BAPV”和“BIPV”光伏发电项目后，于近日再次宣告将组队布局光伏业务，与瑞和建筑合作开展BIPV业务。另外还有一个值得注意的消息是，东方雨虹昨日公告斥资3001万元首次回购公司股份。

今日，北向资金净流入123.73亿元，其中沪股通净流入59.73亿元，深股通净流入64亿元。

展望后市，东亚前海证券指出，11月联储Taper如期落地，市场流动性预期逐步修正，加息预期逐步回落，海外权益市场普涨，显示市场整体风险偏好快速修复。对于A股市场而言，弱美元预期下外资续入有望助推 “冬季躁动”行情。从企业盈利来看，随着三季报披露结束，市场对于盈利预期的切换正在逐步展开。行业配置上，积极布局“冬季躁动”行情。

建议关注：1)估值切换叠加市场流动性环境变化，食品饮料，医药以及家电等赛道龙头有望迎来修复行情。2)伴随商品价格持续上行，必需消费品中种植业、养殖业为代表的农业板块，以及纺织、造纸等价格传导能力较强的必需消费品有望迎来景气上升。3)关注国内财政刺激对于新老基建板块的拉动，尤其是新基建中的能源基建和信息基建等。4)布局未来两年赛道维持高景气的成长龙头，包括新能源车产业链、风电与光伏等。