各位早~ 早报君先带大家看看过去24小时全球市场个股热点。科技板块中，高通涨2.08%，苹果涨1.15%，微软涨1%，英特尔跌1.27%;金融服务板块中，富国银行跌2.18%，花旗跌2.56%，招商银行跌1.65%，摩根士丹利涨3.35%;消费板块中，拼多多涨6.92%，耐克涨2.36%，五粮液跌2.63%，贵州茅台跌1.95%，美团跌1.36%，可口可乐跌0.74%，特斯拉跌1.16%;通信服务板块中，海洋互联网涨2.16%，迪士尼跌1.5%，Facebook跌1.05%;医疗保健板块中，雅培涨1.31%，诺和诺德涨0.65%，联合健康跌0.84%。

美股方面，美股三大指数集体上涨，道指涨0.03%，纳指涨0.19%，标普500指数涨0.03%，标普500指数和纳指继续创新高。大型科技股涨跌不一，亚马逊涨0.12%，谷歌跌0.22%;新冠肺炎变异毒株Delta让人担忧之际，疫苗股莫德纳涨超5%，刷新收盘历史高位。摩根士丹利宣布提高股息之后收涨逾3%，高盛涨约1%。能源股多数下跌，埃克森美孚跌0.35%，康菲石油跌0.94%。航空股全线走低，波音跌1.68%，美国航空跌1.45%。热门中概股中，京东涨3.41%，网易涨3.09%，蔚来涨1.88%，理想涨1.60%，小鹏汽车跌2.12%。

全球主要资产价格方面，黄金创逾一周最大跌幅报1761.51美元/盎司，WTI 8月原油期货收涨0.07美元，涨幅0.09%，报72.98美元/桶。布伦特8月原油期货收涨0.08美元，涨幅0.11%，报74.76美元/桶，均收涨。波罗的海干散货指数涨2.83%，报3418点。比特币涨破36000美元，创一周新高，以太坊创报2188.55美元/枚，狗狗币报0.2643美元/枚。

昨日至今早又有哪些值得关注的事情呢?一起来看看吧

1、新茶饮第一股奈雪的茶暗盘涨跌不一，破发几率较大

奈雪的茶正式于港交所挂牌上市，全球发售约2.57亿股，其中香港发售约1.286亿股，每手500股，一手中签率8%。最终老虎证券暗盘收跌1.31%，富途证券暗盘收涨1.77%，大幅成交1.75亿港元，总市值达345.6亿港元。按零售消费总值计，奈雪的茶为第二大茶饮店品牌，拥有562间家门店。

2、私募大佬李驰清仓中国平安

万亿巨头中国平安自去年底拉出92.88元的高点后便一直跌跌不休，截至最新已经跌超30%，最新股价不足65元每股。长期拉锯之下，6月17日被曝出遭到大股东减持1.83亿股，连坚守十年的平安铁粉、私募大佬李驰自曝清仓平安了，并称“平安是第一大股东都在抛弃，已经不属于我的人弃我取范畴了。”

3.润和软件回复关注函：供应商为股东控制的报道不实

鸿蒙概念龙头股润和软件股价大跌7.23%，29日盘后晚间公司回复关注函称，有关暗指相关供应商疑似为上市公司或控股股东控制的企业的报道不属实，被润和投资占用预付款项的供应商与上市公司、董监高、控股股东润和投资不存在关联关系或其他利益往来，公司前期信息披露真实、准确、完整。

4.滴滴：扩大IPO规模，将定价设在14美元

宁德时代与特斯拉签订了协议，约定公司将在2022年1月至2025年12月期间向特斯拉供应锂离子动力电池产品。滴滴将美国IPO定价设在14美元/ADS，据称滴滴可能扩大美国IPO规模。此前有知情人士称，滴滴出行计划将其IPO发行价定在发行价区间的上限，甚至更高。基于14美元的上限，以及招股书中给出的流通股数量，滴滴出行市值约为670亿美元。自递交招股书以来，滴滴已获得10倍超额认购，提前超额完成原计划40亿美元的募资目标结束认购。

5.宁德时代三年股价涨19.29倍，成深市新“一哥”

受到消息面上延长与特斯拉合作的影响，宁德时代股价再度上涨2.96%，截至6月29日收盘，总市值为11843.24亿元,连超五粮液、中国平安，荣登深交所市值排行榜榜首，成为新的“深市一哥”，并在整个A股市场上市值排名第五，仅次于贵州茅台、工商银行、招商银行、建设银行。

6.Moderna宣布疫苗对德尔塔病毒有效 股价创历史新高

美东时间周二，Moderna发布公告称根据一项针对接种Moderna疫苗的个体血清的体外中和研究显示，该疫苗产生了对所有测试变体的中和效价，其中也包含了近来令许多国家加强封锁措施的德尔塔病毒。受到这一消息以及印度批准该疫苗紧急使用许可利好带动，Moderna周二收涨5.17%，再创历史新高。

7.“生鲜第一股”名号成烫手山芋，叮咚买菜“砍”七成发行规模

叮咚买菜发布公告称，计划在本次IPO中发行370.2万股，发行区间为每股ADS 23.5美元至25.5美元，筹资至多9440万美元。此前叮咚买菜计划发行1400万股，最多筹资达3.57亿美元。以此计算，叮咚买菜股票发行规模削减了73.55%。上市首日，叮咚买菜微涨0.85%，报23.7美元/美股，盘后大涨3.38%。

8.汇川技术：21亿定增结果出炉，高瓴8亿，中信、广发、瑞银等扎堆

汇川技术披露定增结果，确定发行价格58元/股，发行股数3673.22万股，募集资金总额约21.3亿元。发行对象最终确定12家，其中高瓴资本及其二级平台礼仁投资为最大的获配者，分别获配689.7万股，获配金额分别近4亿元;合计获配1379.3万股，金额近8亿，占比超38%，位居首位。

9.多只华为昇腾概念股异动，沾上华为就“20cm”涨停

中来股份29日发布消息称，将与华为联合打造整县分布式光伏全场景解决方案，受此影响，昨日股价现20cm涨停，市值达112.23亿元。且据报道，2021世界人工智能大会将于7月在上海举办，华为昇腾生态出席本次大会，华为将向全球开发者公布其技术参数，共同打造AI(人工智能)生态，与华为昇腾有合作的川大智胜、拓维信息等个股均涨停。

10.香港特别行政区成立纪念日假期，港股将于7月1日休市一日

据港交所，因香港特别行政区成立纪念日假期，港股将于7月1日(星期四)休市一日，南向港股通暂停交易;北向沪股通和深股通将于6月30日至7月1日暂停交易。

11.iPhone 13系列定价有望下调：起售价或低于5499元

有消息称iPhone 13将会成为苹果历史上首款降价的iPhone手机，将在今年9月发布的iPhone 13迫于市场的压力和对手的策略，有望保持原价，甚至下调售价。有券商预测，今年苹果可能会推出定价900美元(约合5800元人民币)以下的6.7英寸iPhone，创下同尺寸iPhone的最低定价纪录。

12、3个月大涨360%，300人挤爆舍得酒业股东大会

截止6月18日，股票私募整体仓位指数为81.13%，环比下滑0.36个百分点，而且这已经是该指数连续两周出现下舍得酒业召开2020年年度股东大会，今年股东大会出席人数近三百人，创舍得酒业历年之最。公司股价也不断创历史新高。舍得酒业董事长张树平在会议现场表示，“202年公司将实施生产系统的智能化升级改造，持续完善生态产业链，加强老酒储备，提升老酒品质。”据统计，舍得股价从3月盘中最低55.8元/股一路上涨到6月的256.95元/股，3个月时间里，公司股价最大涨幅达360.48%。

13、百度与长城汽车就AVP产品方面展开合作 首款合作车预计下半年上市

据Apollo智能驾驶，百度与长城汽车就AVP产品方面展开深度合作。首款合作的智能汽车为WEY摩卡，搭载AVP功能的新车预计今年下半年上市。此次合作的AVP产品基于百度Apollo软件算法，功能安全等级达到ASIL-B，可实现视觉范围内的L4级无人化自主泊车。

14、长春经开：计划15.99亿元全额收购美国万丰 切入智能制造行业

去长春经开29日晚间发布公告称，公司将拟15.99亿元购买万丰科技持有的美国万丰100%股权，通过美国万丰间接持有最终标的Paslin及其子公司全部生产经营主体100%股权。交易完成后，长春经开将快速切入智能制造行业，全面深入布局焊装工业机器人系统集成领域。

15、半导体行业持续向好，芯源微上半年净利同比预增399%-543%

超芯源微预计2021年上半年的净利润为3100万元到4000万元，同比增加398.59%到543.35%左右。上半年内半导体行业景气度持续向好，芯源微销售订单较上年同期大幅增加，公司在集成电路前道晶圆加工、后道先进封装、化合物、MEMS、LED芯片制造等领域的收入均有较大增长，营业收入预计超过3.2亿元，基本达到去年全年水平。

1. 美国房价继续飙升 4月涨幅创下三十余年之最

近期美国房价大幅攀升，一些地区房价屡创新高。分析人士认为，美国本轮房价上涨的主要原因是供不应求，房在全美范围内，标普CoreLogic凯斯-席勒房地产价值指数同比上扬14.6%，创下1988年以来的最大涨幅，也是房价连续第11个月加速走高。今年3月的涨幅为13.2%。同时美国20个城市房价大涨14.9%，创出2005年以来最大涨幅，也超过经济学家预期中值。

2. 世界银行：上调中国今年经济增速预期至8.5%

世界银行更新了中国经济展望报告。报告指出，中国需要持续推进疫苗接种工作才能推动经济全面复苏，预计中国经济将在2021年强劲增长。假设中国能够持续控制新冠疫情，预计中国经济将在2021年同比增长8.5%。不过，由于低基数效应的消减，经济回归疫情前的趋势增长率，明年中国经济增速可能下降至5.4%。

3. 发改委：积极主动推动混改试点尽快落地见效

国家发改委29日消息，在湖南省长沙市召开国有企业混合所有制改革经验交流现场会议上提出要积极主动推动混改试点尽快落地见效，加强工作对接和各方面沟通协调，解决混改推进中遇到的各种困难和问题，“一企一策”做好混改实施工作，努力取得更大进展、获得更多实效。

4. 资金面收紧，银行间回购利率明显上行

中央行连续第四日通过逆回购净投放200亿元资金。银行间存款类机构口径的隔夜、七天期回购加权平均利率继续上升，其中七天升至月内最高。截至北京时间17:00，1天期回购利率上涨21个基点，报1.7805%;7天期回购利率上涨24个基点，报2.5219%。彭博援引交易员称，资金面整体比昨天紧张，隔夜和跨月的供给都偏少导致涨价明显。

5. 日本：失业率进一步上升至3%，就业形势不容乐观

​据总务省称，日本5月份的就业人数为6667万，与去年同期相比增加了11万，连续2个月增加，5月份日本全国的完全失业率为3%，完全失业人数为211万，比去年同期增加了13万，连续16个月增加。与前一个月相比，上升了0.2个百分点，时隔5个月再次达到3%。总务省表示“受新冠疫情影响，严峻的状况仍在持续”。

6. 欧元区6月经济景气指数创21年来最高水平

欧盟委员会29日发布的6月商业和消费者调查结果显示，受服务业信心改善的推动，欧元区的经济景气指数(ESI)再次强劲上升，与5月相比上升了3.4点，达到117.9点，而欧盟经济景气指数上升了3点，达到117点。上述指标均好于市场普遍预期，经济学家此前预计该指数大约为116.5点。远超过其长期平均水平和疫情前水平，达到21年来的最高水平。

1. 乘联会：芯片短缺对中国汽车出口利好明显

乘联会秘书长崔东树撰文表示，2021年1-5月在海外疫情冲击下，中国汽车出口76万台，同比增长103%，中国出口市场持续走强。尤其是芯片短缺对中国汽车出口利好明显，中国对欧洲出口暴增，新能源出口欧洲2.3万台，主要是出口西欧，而且对澳大利亚等国出口表现很好，出口市场增长的核心动力仍然是乘用车的增长空间。

2. 受原材料价格影响，工程机械龙头企业装备纷纷涨价

据我国钢铁网分析，由于七一临近加上南方地区迎来新一轮强降雨，预期下游工地施工进度放缓，钢材需求或延近期，三一、徐工、临工、柳工等挖掘机制造商纷纷发布涨价通知，因钢材等原材料涨价影响，统一自6月16日起，对小挖、中挖进行价格调整。虽然调价的机型区间略有不同，但整体上是小挖涨价10%、中挖涨价5%。

3. 浙江：2025年数字贸易进出口总额达到1万亿元

根据发改委消息，新一轮成品油调价窗口将于6月28日24时开启。本次油价调整具体情况如下：国内汽柴油价格每浙江省政府在全省《数字经济发展“十四五”规划》中提出，到2025年，浙江数字经济发展将达到世界先进水平，数字经济增加值占GDP比重为60%左右，规上数字经济核心产业营业收入达3.5万亿元，数字经济领域有效发明专利达8万件，数字经济国家高新技术企业达12000家，数字贸易进出口总额达到1万亿元，关键业务环节全面数字化的规上企业比例提高至80%

4.中汽协副秘书长：新能源车已步入市场化阶段 今年销量有望突破200万辆

从中国农业农村部获悉，自今年起，中国在西南大西洋、东太平洋部分公海海域正式实施公海自主休渔措施。自主中汽协副秘书长师建华对我国新能源汽车市场的未来走势做出了预判。随着新能源汽车技术的进步、续航里程的提升等，消费者对于新能源汽车产品的接受程度越来越高，新能源车市已经进入了真正的市场化阶段。根据中汽协公布的最新数据，今年5月，国内新能源汽车销量21.7万辆，同比增长159.7%;1~5月累计销量达95.0万辆，同比增长224.2%。按照中汽协最新的预测，2021年新能源汽车年销量有望突破200万辆，达240万辆。

5. 汽车芯片荒下半年有望缓解 概念股大幅跑赢市场

高端汽车芯片传来新消息，由芯擎科技自主研发的第一代智能驾舱芯片SE1000已经进入流片阶段，将于今年四季度推向市场。不过芯片短缺的状况正悄然发生变化。一些汽车厂商、研究机构都认为汽车行业的芯片短缺将于今年下半年得到缓解。当前A股市场涉及汽车芯片业务的公司共28家，截至最新收盘，这些公司A股市值合计1.92万亿。

6. 硅片龙头今年首降，光伏产业链价格出现松动

环股份公布了6月单晶硅片价格，以170μm硅片价格为例：M6硅片价格下跌0.41元，现价为4.72元/片，降幅为8%;G1下降0.41元/片，现价为4.62元/片，降幅为8.2%;G12型硅片更是下跌0.69元，现价为7.53元/片，降幅为8.4%。这也是硅料价格持续走高的背景下，中环硅片今年以来首次降价，降幅最高近10%。

7. 广东省发改委: 广深第二高铁已列入国家规划

广东省发改委提出，目前，广州、深圳之间现状有广深铁路、广深港高铁和穗莞深城际等3条承担城际功能并已开通运营的轨道交通。广州至深圳第二高铁新通道已列入国家有关规划，该部门将组织沿线市、有关单位开展项目前期研究工作，努力为广州、深圳中心城区之间提供高质量的轨道交通服务。