从2009年政府决定推进“十城千辆”新能源示范工程之时，新能源就已经在中国汽车市场埋下了一颗种子。过去十多年中，更有不少各种声音认为新能源将成为中国汽车产业在全球汽车市场弯道超车的绝佳机遇。从这一观点的提出，到特斯拉的出现，再到各个新势力品牌的崛起，直到2021年，我们最终才等来了久违的“新能源爆发元年”。2021年，国内新能源汽车销量为2920002辆，占全年新车总销量21126639辆的比例为13.8%。其中纯电动汽车销量为2379407辆，插电混动汽车销量为540595辆。从销量走势上看，新能源汽车从2019年的923808辆到2020年的1139556辆增速稍微平缓，仅为22.4%，主要受到车市震荡调整和疫情波动的影响。而2021年激增156.2%，至292万辆，则充分展现了新能源市场的增长潜力。从趋势上看， 2021年的销量激增较为符合新能源汽车市场规模从量变到质变的发展规律，在政府对新能源汽车多年持续投入和政策强势刺激推动的背景下，近两年来的疫情只是在短期内拖慢了新能源市场前进的步伐，一旦越过这道门槛，新能源增长的势头势必会持续且不断提速。

总体走势

销量逐月推升，单月纪录不断被刷新

在月度走势方面，新能源汽车与整体乘用车市场销量变化基本一致，这也充分说明，新能源汽车市场化竞争已经更趋成熟，即便脱离政策补贴和限牌限购的外在刺激，新能源依然能够保持足够的自生活性。不过，新能源也与整体市场趋势有所不同，尤其是从2月以来，月度销量在小幅波动中不断冲向新高，12月48.4万辆的单月成绩也创下新的月度销量纪录。

纯电动增势凶猛，插电混动稳中有升

同样是月度销量，2021年纯电动车和插电混动汽车的月销量最高点都出现在12月，并且也都创下了两类细分市场的月度销量极值，分别为397225辆和86715辆。从两类新能源细分类型的月度销量分析，纯电动车月销量起伏更大，但增势也强于插电混动，而这与市场参与主体――主机厂对新能源和插电混动的投入程度不无关系。

细分车型

“以一抵十”，宏光MINIEV称霸新能源微型车

在细分车型表现上，微型车是新能源汽车中相当特殊的产品类型。在传统燃油微型车车型几乎消失殆尽的前提下，纯电动微型车的表现成为中国车市中的“一股清流”。2021全年新能源微型车销量高达825395辆，占新能源总体销量的28.3%。TOP15车型中，宏光MINIEV表现一枝独秀，39万辆的销量几乎与第2~14名车型销量总和相当。通过主销市场维度看，河南、山东、浙江、江苏、广西成为微型车销量前五省份。未来，随着政府对“老头乐”产品的管控日益严格，相信微型新能源市场不仅不会萎缩，而且会成为更为稳定的增量细分市场。

比亚迪7款车上榜，保时捷纯电超7000辆

新能源轿车产品中，2021年有22款车型年销量过万辆，而超过5万辆的仅有Model 3、汉新能源、秦PLUS新能源、埃安Aion S、小鹏汽车P7 5款车型。在产品竞争力上，特斯拉Model 3用销量证明了其强大的综合实力，如果在满足市场需求的前提下，相信Model 3还有可能创造其他车型短期内无法企及的新能源轿车销量天花板。轿车榜单中比亚迪（002594）以“多车战术”获得不错效果，实现7款车上榜。而大众、宝马、别克车型的上榜也为以后的竞争格局增加了更多的变数可能。值得一提的是，保时捷Taycan的上榜极为“突兀”，不过这也在产品维度上体现了新能源轿车的高端化市场机遇。

新势力SUV占主流，传统厂商奋起直追

SUV榜单中，Model Y同样稳稳占据榜首，理想ONE相较宋PLUS新能源略胜一筹，位居次席。SUV车型中有20款车型2021年的销量破万辆，且前20名车型中，仅有理想ONE一款插电混动车型。除了新势力外，虽然仅有宝马、大众、本田奔驰等少数车型上榜，但从销量表现上看，传统厂商的新能源车型市场认可度正在提升，销量数字也开始显著提速。

品牌排名

在品牌销量维度中，2021年共有110个新能源汽车品牌实现销售，而2020年竟有155个品牌，虽然市场规模在扩张，但竞争程度依旧激烈，优胜劣汰的规则在新能源市场体现得淋漓尽致。

在销量集中度上，新能源销量前40品牌合计销量达到2791936辆，占全年总销量的95.6%。而销量前10品牌合计销量为1998828辆，占新能源总体销量的68.4%，市场集中度可见一斑。而随着新能源汽车销量的持续走高，头部销量的集中度挤压将会进一步加剧，2022年也必然会有数十个新能源汽车品牌被淘汰出局。

具体到品牌上，比亚迪、上汽通用五菱、特斯拉依旧是三强，而长安、理想、哪吒、BEIJING汽车、零跑、思皓、几何、飞凡、赛力斯等品牌的同比变化较为突出。值得一提的是，榜单一片此起彼伏的上涨中，仅有BEIJING新能源销量同比下滑。

区域排名

限牌城市销量突出，河南四川高基数增长

省份销量排名方面，新能源销量榜单与燃油车榜单有显著差异。除了上海、北京、天津等限牌限购城市新能源销量突出外，河南、四川等省份的销量排名也更靠前。吉林、贵州、宁夏的同比变化最为明显，北京则以36.6%的同比增速垫底。江苏、浙江虽然增长幅度没有名列前茅，但却因为较大的新能源市场基数，为总体市场销量奠定了基础。

1/7城市贡献超七成销量

在城市销量排名方面，新能源销量前50城市合计销量达到2141835辆，占总体销量的73.4%。在数据统计内的346个城市中，近1/7的城市新能源汽车销量占比超过七成，除了我国区域经济发展的不平衡因素，南北方城市的冬季气温差异、城市充换电基础设施建设情况都影响到新能源汽车在这些城市的接受程度。另外，销量前五城市均为限牌限购城市，虽然这些城市的销量基数大，但增速也更低，因此新能源厂商未来除了坚守住限牌限购城市的份额外，更重要的仍是要开拓销量增速突出的非限购城市点位。

分用途

与传统燃油车销量差别较大的是，新能源汽车的销售还涉及汽车租赁和营运领域。同样是在销量前50城市中，用于租赁用途的新能源汽车销量占比更能体现新能源汽车在私家车领域的普及程度，数据显示，三亚、成都、厦门、长沙、青岛、贵阳、海口、济南、苏州等地的新能源汽车销量中，租赁用途比例都超过20%。另一方面，宁波等15个城市的非营运新能源销量占比则均超过95%，其中驻马店更是达到了几乎100%非营运用途。

编者后记

过去一年是新能源汽车市场全面爆发的一年，销量数字的亮眼表现吸引了越来越多的行业优势资源。在产品日益升级完善的同时，行业政策也不断加大扶持力度。今年1月21日，国家发改委等部门印发《促进绿色消费实施方案》，其中提到要大力推广新能源汽车，逐步取消各地新能源车辆购买限制，推动落实免限行、路权等支持政策，加强充换电、新型储能、加氢等配套基础设施建设。

在2021年新能源汽车销量已经踩在300万辆门槛的时候，如今的新能源车市已如同一节马力十足的火车头，全速前进的同时，也带动了汽车市场整体的企稳。但伴随着新能源市场容量的增长，市场竞争注定会更加激烈，市场水涨船高的同时也将会给不少的品牌带来被淹没淘汰的压力。