导语

2021年，终端需求行业延续向好发展态势，锂盐产业链各环节均有明显变化。

1、锂盐价格持续上涨

2021年锂电池终端需求继续增量，正极材料产能释放，对于锂盐产品需求大增。但由于国内市场新增产能释放不及预期、产能爬坡略缓、原料供应紧俏制约产量等多方因素影响，供应增量不快，下游各行业入市“抢货”，导致全年现货市场可售货源整体紧俏，多牌号锂盐产品价格年内累计上涨超过400%。

2、中国企业加快海外锂资源布局

中国目前是全球锂电池生产TOP1国家，国内主流电池厂商对于原料锂未来的需求也将持续增量，2021年锂矿资源紧俏对于锂盐生产的影响已有显现，年内锂盐企业如赣锋锂业（002460）、雅化集团（002497）、天华超净（300390）、永兴材料（002756）、西藏珠峰（600338）、西藏矿业（000762）、藏格控股等多家锂盐巨头通过自行投资、增资、收购、长单锁定等方式入局上游，以保证自身原材料供给。

3、加快建设世界级盐湖产业基地

2021年，加快建设世界级盐湖产业基地的目标，对盐湖提锂存在重大利好。我国西部地区盐湖锂资源储量丰富，目前已经开发出多种提锂技术路线，包括吸附法（吸附+膜集成法）、膜法、电渗析法（膜法的一种）、煅烧法、溶剂萃取法等，2021年五矿盐湖“盐湖原卤高效提锂技术研究”在工艺上主要省去分离浓缩时间长、收率低的盐田摊晒工序，将原来2年的生产周期缩短到20天，将进一步带动我国盐湖提锂行业发展及盐湖产业基地建设进程。

4、正极材料价格全线上涨

2021年，上游原料价格持续上涨，正极材料生产成本翻番。下游动力、储能电池企业订单活跃，助推磷酸铁锂、三元材料价格上涨顺畅。截至年末，NCM523年内累计上涨95.38%、动力型磷酸铁锂上涨169%、高压型锰酸锂价格上涨86.67%、动力型锰酸锂价格上涨130.88%。

5、磷酸铁锂产量首超三元材料

受磷酸铁锂电池性价比优势愈发凸显，全球多个头部汽车品牌计划使用磷酸铁锂电池作为后续主推新能源车型配套电池。在多重因素带动下，2021年磷酸铁锂电池产量、装机量首超三元材料，三元电池产量累计93.9GWh，占总产量42.7%，磷酸铁锂电池产量累计125.4GWh，占总产量57.1%。需求订单带动之下，年内磷酸铁锂产量大幅提升，监测，2021年磷酸铁锂产量约39.63万吨，首度超过三元材料产量。

6、正极材料投产速度提升

2021年正极材料企业投产速度有所提升。2021年，落地产能受建设周期相对较短、需求增速较快影响，磷酸铁锂新增产能释放速度较快，合计19.5万吨左右，其他正极材料投产数量相对偏少。截至年底，国内正极材料新增产能合计约32万吨左右。

7、磷酸铁锂产能布局加快

2021年，磷酸铁锂产销两旺。在未来广阔的发展前景面前，正极材料企业及部分相关品龙头企业加大磷酸铁锂产能布局。年内累计规划项目产能超300万吨/年。但规划产能是否如期落地仍存在一定的变数，一方面，未来终端行业发展情况存在一定的未知，另一方面，上游原料碳酸锂供应紧俏也将制约部分磷酸铁锂产能的落地。

8、国家发改委、国家能源局推动储能发展

7月23日，国家发改委、国家能源局正式印发《关于加快推动新型储能发展的指导意见》。明确2025年实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，累计装机规模30GW以上，2030年实现全面市场化发展。

9、2021动力电池、新能源车产销数据双双创新高

2021年全年，我国新能源汽车产销数量双双突破350万辆，分别达到354.5万辆、352.1万辆，同比均提升1.6倍，全年市场占有率达到13.4%。动力电池方面，2021年，我国动力电池产量累计219.7GWh，同比累计增长163.4%；动力电池装车量累计154.5GWh,同比累计增长142.8%。从动力电池产量分类来看，三元电池产量累计93.9GWh，占总产量42.7%，同比累计增长93.6%；磷酸铁锂电池产量累计125.4GWh，占总产量57.1%，同比累计增长262.9%。