据中国水泥网，3月1日起浙江、江苏多地水泥企业发布通知，上调水泥价格30元-40元/吨，山东、山西等地企业近日也频现上调。农历新年以来，长三角熟料价格已迎来三连涨，累积涨幅达80元/吨；珠三角地区熟料价格也迎来两轮上涨，累计涨幅约60元/吨。据市场反馈，随着天气改善，市场需求正在加快恢复。
国海证券认为，宏观方面：基建成为了当下经济企稳的首要抓手，各省市政府工作报告对交通建设、水利工程、城市管网建设等传统基建方面都明确了具体目标，对水泥需求形成支撑。另外，节能减碳政策持续推进，《水泥行业节能降碳改造升级实施制指南》明确要求，到2025年，水泥行业能效标杆水平以上的熟料产能比例达到30%，能效基准水平以下熟料产能基本清零，行业节能降碳效果显著，绿色低碳发展能力大幅增强。持续推动的节能减碳政策有利于推动水泥厂商节能减碳，优化行业供给格局，提升龙头行业的竞争优势。基本面方面：随着基建项目陆续开工复工，水泥下游需求将不断提升。短期来看，尽管市场开局下游需求恢复较为缓慢，但受成本端上涨驱动，各地水泥价格向上趋势明显，预计进入三月份，随着下游需求不断提升，大部分地区水泥价格将会开始反弹。当前推荐水泥区域龙头海螺水泥（600585）、上峰水泥（000672），重点关注华新水泥（600801）、天山股份（000877）。
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