2020年6月8日，上海建工集团股份有限公司发行5年期6亿美元境外美元债，宣布交易并进行路演，由上海建工总裁卞家骏，总会计师尹克定，董事会秘书李胜作为主要演讲人，当日市场反响强烈，境外投资者踊跃参会。
6月9日，上海建工以T+245基点的初始指导价向市场宣布簿记建档，作为上海城市建设主力军，国内建设集团龙头企业之一，上海建工是近期难得的高评级高质量国企，在定价当天受到投资人的热烈追捧，账簿势头非常强劲。开簿仅半小时账簿突破18.5亿美元，中午时接近45亿美元，最终指引价格公布前账簿高峰接近58亿美元，近10倍覆盖。最终指引价格公布后账簿规模仍达到51亿美元，其中包括多家全球顶级投资机构的大额基石订单。最终成功以T+195基点的价格定价6亿美元债券，较初始价格指引大幅收窄了50基点，发行大获成功。
本次发行的发行收益率为2.366%，票面利息为2.25%，也就此一举实现了双“最低”——建筑施工类企业同年期美元债券最低发行收益率和最低票息;上海市国企同年期美元债券最低票息。本次发行有203个分布于中国大陆、中国香港、中国台湾，以及新加坡、韩国、英国、澳大利亚、美国、德国等国家和地区的投资人参与。最终分配中亚洲投资人占96%，欧洲投资人占4%。按投资人类型来分，银行占49%，银行基金类占39%，保险及主权基金占11%，私人银行占1%，账簿多元化且质量较高。
本次交易共有六家承销商，海通国际与汇丰银行为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，澳新银行、中国银行、交银香港和法国巴黎银行为联席账簿管理人及联席牵头经办人。(记者 施露)
热门
