中国经济网北京9月29日讯 银河磁体(300127.SZ)近日披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》。同时，公司股票2025年9月29日(星期一)开市时起复牌。

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上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波华强睿哲创业投资合伙企业(有限合伙)、唐明星、徐刚、福州启赋新材创业投资合伙企业(有限合伙)、宁波华强睿华投资合伙企业(有限合伙)、成都龙泰聚力企业管理合伙企业(有限合伙)、成都龙泰众锦企业管理合伙企业(有限合伙)、成都衡通企业管理合伙企业(有限合伙)、北京合享企业管理合伙企业(有限合伙)、新余启赋四号投资管理合伙企业(有限合伙)、舟山亚商复观一号创业投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴启赋新材料合伙企业(有限合伙)、成都鸿合企业管理合伙企业(有限合伙)、长沙湘江启赋弘泰私募股权基金企业(有限合伙)14名交易对方购买其合计持有的四川京都龙泰科技有限公司(简称：京都龙泰)100%股权。

本次交易中，上市公司部分支付方式为向交易对方发行股份，所涉及发行股份的种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。上市地点在深交所创业板。

本次发行方式为向特定对象发行。发行对象为本次交易中有意愿接受发行股份为支付方式的交易对方。

本次发行股份购买资产的发行价格为23.15元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票的交易均价的80%。

鉴于标的资产的交易对价尚未确定，本次交易中向交易对方发行的股份数量尚未确定。

上市公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。本次拟募集配套资金的总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的支付对价的100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。

本次配套募集资金发行的证券种类为在中国境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值1.00元，上市地点为深交所创业板。

公司本次拟采用询价方式向特定对象发行股份募集配套资金，发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过35名的特定投资者。

本次募集资金总额不超过本次发行股份方式购买资产的支付对价的100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。募集配套资金具体金额将由上市公司在本次交易标的资产的审计、评估工作完成并确定交易价格后，由公司再次召开董事会审议确定。

本次发行股份募集配套资金采取询价发行的方式，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。最终发行价格将在本次交易获得深交所审核通过及中国证监会同意注册后，由上市公司董事会根据股东会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次募集配套资金发行的财务顾问(主承销商)协商确定。

本次配套资金可用于支付本次交易中的现金对价、标的公司的项目建设、补充标的公司流动资金以及支付本次交易相关税费及中介机构费用等，配套募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

上市公司本次交易现金对价的资金来源包括募集配套资金、自有或自筹资金等，但募集配套资金成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

截至预案签署日，预计本次交易未达到《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准，本次交易预计不构成重大资产重组。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方在本次交易前与上市公司及其关联方之间不存在关联关系，发行股份及支付现金购买资产完成后预计交易对方持有上市公司股份不超过5%。本次交易预计不构成关联交易。

本次交易前上市公司无实际控制人，本次交易完成后，上市公司仍维持无实际控制人的状态。本次交易不会导致公司控制权发生变更，不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。

经交易各方初步协商，本次交易标的预估值为人民币4.5亿元左右。

2023年至2025年1-6月，京都龙泰营业收入为13,847.42万元、18,722.93万元和9,485.39万元，净利润为589.02万元、1,153.57万元和890.10万元。

2021年至2024年，银河磁体营业收入分别为8.61亿元、9.92亿元、8.24亿元、7.99亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为1.94亿元、1.71亿元、1.61亿元、1.47亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为1.91亿元、1.68亿元、1.58亿元、1.44亿元，经营活动产生的现金流量净额分别为9,720.94万元、2.17亿元、2,515.20万元、2.88亿元。