海吉亚医疗(6078.HK)今日盘中高见90.5港元创历史新高,午间收涨10.09%报89.5港元,暂成交2.57亿港元,最新市值553亿港元。该股去年累涨163.78%,今年迄今已累涨83.3%。
海吉亚医疗上周三(5月26日)公布,拟以不超6.42亿元人民币收购贺州广济医院99%股权。麦格理发报告指,公司透过收购贺州广济医院进军华南市场,该行料相关医院今年盈利可按年增长90%,其后于2022年及2023年分别增长44%及36%。
麦格理还料相关医院于今明两年占海吉亚医疗盈利分别6%及14%,对目标价贡献为15%。加上其聊城医院将于今年稍后时间开业,该行上调2021/22/23年每股盈测7%、20%及3%,目标价自76.21港元上调至94.76港元,评级“跑赢大市”。
此外,中信证券亦指,考虑到收购贺州广济医院有望增厚利润,上调公司2021-2023年摊薄后EPS预测至0.69/0.98/1.34元,维持“买入”评级。
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