1月24日，受军工中长期景气逻辑不变消息影响，A股国防军工板块午后持续回升，截至发稿，中兵红箭(000519.SZ)、吉大正元(003029.SZ)、永兴材料(002756.SZ)涨停;派克新材(605123.SH)、爱乐达(300696.SZ)、火炬电子(603678.SH)、天通股份(600330.SH)等股拉升上涨。
浙商证券研报指：国防确定性高成长，2022年进入“景气周期+资产整合”“内生+外延”双轮驱动甜蜜期，“内需+外贸”“军品+民品”，军工指数2022年有望复制2021年下半年风电指数的表现，后来者居上：(1)“百年变局”下，国防军工确定性高成长。“备战/2027/建设与第二大经济体相称的强大国防”是既定方向，2021年大额合同负债彰显“十四五”高景气。(2)未来几年，国防军工资产证券化、核心军品重组上市预计将掀起新一轮高潮。中船集团旗下公司已启动重组，十大军工集团重组预期将显著升温，关注中船集团/航天科技/中电科/中航工业/航天科工/兵器工业等集团的重组进程。(3)中国主战坦克/无人机/教练机/战斗机等具备全球竞争力，外贸需求将逐步崛起。国产民用大飞机/民用航空发动机等产业链也在逐步成长。(作者： 汪婕)
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