丁腈胶乳全球贸易流向中国市场进出口

全球丁腈胶乳产能主要分布在亚洲地区，且半数以上的产能分布在中国，中国是目前全球最大的丁腈胶乳生产国。2022年受全球一次性手套需求收缩影响，全球范围内主要丁腈胶乳生产国进出口贸易量均有下滑。

(资料图)

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需求、盈利双下滑2022年全球丁腈胶乳产能增幅明显放缓

近五年全球丁腈胶乳产能整体呈现增长趋势。2020-2021年间，受丁腈手套需求增长、行业盈利可观吸引，全球丁腈胶乳产能快速增长。然2021年下半年开始，受需求与盈利双下滑影响，丁腈胶乳扩能速度逐渐放缓。2022年全球丁腈胶乳总产能同比增长约12%，与2021年相比涨幅缩小约28个百分点。

分区域来看，全球丁腈胶乳产能主要分布在亚洲地区，80%以上的产能分布在中国、韩国、马来西亚三地。其中，马来西亚是全球最大的丁腈胶乳消费国、进口国；而得益于庞大的制造业能力，中国则是目前全球最大的丁腈胶乳生产国。因此通过分析中国、韩国、马来西亚的丁腈胶乳进出口数据基本可以窥探全球丁腈胶乳的贸易流向。

全球丁腈胶乳货物多数集中在亚洲流动

追踪丁腈胶乳产能及进出口数据分析，目前全球丁腈胶乳货物多数集中在亚洲流动，基本形成了中国货源主要流向东南亚、南亚、北非；韩国货源主要流向东南亚、中国与南亚；马来西亚货源除了在东南亚流转另外主要流向中国、南亚等的贸易特点。

中国丁腈胶乳出口量明显下滑

2020年开始，受全球一次性手套需求快速增长影响，以马来西亚为首的东南亚地区增加丁腈手套生产能力，顶级、贺特佳等全球丁腈手套龙头企业不断扩能，为中国丁腈胶乳企业提供了出口机会。然进入2022年，全球一次性手套需求下降回归常态，相应对丁腈胶乳的用量减少，中国丁腈胶乳出口量亦明显下滑。2022年1-11月中国丁腈胶乳累计出口量在3.42万吨附近，同比下滑74.28%。

中国出口贸易伙伴来看，2022年出口至马来西亚的丁腈胶乳总量始终占据首位，但出口数量明显下滑。1-11月累计出口至马来西亚2.42万吨，同比下滑75.75%，占总量的71%附近，主要是由于顶级手套(TOPGLOV)、贺特佳(HARTA)、速柏玛(SUPERMX)等手套企业分布在马来西亚，区域内存有刚需。斯里兰卡居主要出口贸易伙伴的第二位，1-11月累计出口至斯里兰卡0.3万吨，同比下滑10.84%，占总量的9%附近，据悉区域内主要以部分劳保胶乳用量为主。而不同于2021年的是，2022年中国丁腈胶乳出口至其他东南亚地区的数量缩减更为明显，尤其越南和泰国更是退出中国丁腈胶乳主要出口贸易伙伴的前三位。1-11月出口至越南丁腈胶乳总量同比下滑84.66%，出口至泰国总量同比下滑97.79%，两者累计不足2000吨，这主要与全球一次性手套需求下降有关。

韩国丁腈胶乳出口量亦显著减少

与中国出口市场相同，2022年受全球一次性手套需求下滑影响，韩国丁腈胶乳出口量亦明显下滑。2022年1-11月韩国丁腈胶乳累计出口量在46万吨附近，同比下滑35.25%。出口贸易伙伴来看，2022年韩国出口至马来西亚的丁腈胶乳总量依旧占据首位，但出口数量亦是显著下滑。1-11月韩国累计出口至马来西亚32.51万吨附近，同比下滑64.10%。中国居其主要出口贸易伙伴的第二位，1-11月累计出口至中国6.71万吨附近，同比下滑36.97%。另外其出口至泰国、越南、印尼的丁腈胶乳总量亦有下滑，三者累计下滑约31.79%。

2023年中国丁腈胶乳行业加速洗牌，进出口市场继续回归理性发展

2023年来看，伴随2022年国内外对于一次性手套的需求陆续回归常态后，2023年开始手套行业增长或重新回归到受传统驱动力影响。随着消费水平的日益提高，居民对卫生安全意识的增强，医疗卫生、工业及商超家用等手套潜在需求仍将处于增长阶段，相应丁腈胶乳的消耗量或将恢复缓慢增长态势。而伴随部分中小丁腈胶乳企业或继续退出丁腈胶乳市场，行业加速洗牌，国内外供应、需求恢复理性发展，中国丁腈胶乳进出口量亦或回归理性慢速增长形态。