增速超100%，云业务成为电信公司迈向科技公司的标志性标签。

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2020年，在第十二届天翼智能生态博览会论坛上，中国电信（601728）宣布未来将把云计算服务打造成为中国电信的主业。对于一家电信运营商来说，这无疑是一次具有历史意义的战略转变。

三年时间里，电信运营商的云计算业务跑出加速度，冲向公有云第一阵营。2022年，在中国整体云计算市场同比增长10%，国内前四大云计算厂商合计增长9%的背景下，三大运营商的公有云业务增速均超100%。在运营商内部，云计算成为拉动第二曲线增长的引擎，加速运营商从电信运营商向科技公司转变。

高速增长的背后，电信运营商在云计算产业链中如何定位和布局?面临哪些挑战?

定位

云服务产业链主要由上游基础设施、中游云服务提供商与下游终端用户组成，电信运营商正深度参与云产业链各个环节。目前，我国公有云市场高速增长，公有云细分市场中IaaS和PaaS占主要部分。根据中国信息通信研究院披露的云计算市场规模数据，2021年公有云市场规模同比增长71%达2181亿元，私有云市场规模同比增长29%达1048亿元。公有云按照服务模式可划分为IaaS(基础设施即服务)、PaaS(平台即服务)、SaaS(软件即服务)三种模式，我国公有云市场中仍以IaaS为主，占比约74%。

电信运营商已形成在IaaS层基础资源的领先布局及市占率优势，在PaaS层电信运营商加速建设中台能力，沉淀行业数字化经验。产业链下游，运营商不直接参与SaaS类产品，而是打造行业中台支持各类应用，持续提升一体化赋能水平。

运营商作为综合性云厂商的市场地位日益提升，并聚力打造大数据、云安全等垂直功能服务。电信运营商通过建设数据中台、行业平台等中台能力，将过去积累的行业经验转化为可复用的PaaS服务，向上层行业应用赋能。例如，中国移动（600941）推出智慧中台“AaaS+”，天翼云在2022天翼数字科技生态大会上推出星河AI平台及8大行业数字平台，中国联通（600050）也在新发布的联通云7版本中提及100+行业PaaS组件及七大场景云解决方案。

电信运营商的云计算服务正从“机架+带宽”的基础设施向PaaS层行业平台等多元产品积极拓展。据IDC咨询披露的中国公有云IaaS+PaaS市场份额，天翼云自2018年下半年起始终维持在前五名，目前天翼云已进入中国公有云IaaS及公有云IaaS+PaaS市场三强。移动云排名从2020年下半年的第10名提升至2022年下半年的第6名，行业云收入规模实现了2019年至2021年翻10倍的快速增长。

2022年，中国电信天翼云营收579亿元，同比增长108%；联通云营收361亿元，同比增长121%；移动云营收503亿元，同比增长108%。

三因素促高速增长

电信运营商云计算业务的高速增长主要得益于行业环境、自身战略规划，以及云网协同等资源优势三个方面。

在技术发展及政策驱动下，中国企业的上云需求与日俱增，云服务在企业IT的覆盖面持续拓展、渗透性不断增强。与此同时，云计算行业增长动力逐步由互联网转向传统企业，政企客户对于云服务的安全、可控要求较高，电信运营商云的国企国资背景更容易在政企市场上开疆拓土。

据IDC数据，2020年中国电信在政务云市场份额中排名第四，2022年上半年中国前五大专属云服务商中，中国电信、中国移动、中国联通分别位于第一位、第三位、第五位。运营商自研发布了多项云安全系列产品，能够为客户提供从端到云的全方位数据安全保护。

云计算已成为经济社会数字化转型的基石和枢纽。云计算正在电信运营商的公司战略中占据重要地位。三大运营商对云计算的部署既有战略规划又有实现路径。在组织架构上，运营商整合集团资源，组建云计算业务的独立运营主体。中国电信提出天翼云2023年营收1000亿元的目标，中国移动在2019年提出“移动云三年之内进入国内云服务商第一梯队、三年投资规模在千亿以上”的发展目标。

在研发投入上，云计算业务是运营商研发投入的重要内容。2022年前三季度，中国移动、中国电信、中国联通研发费用占收比分别达到1.62%、1.65%、1.51%，其云计算业务的研发方向主要聚焦安全可控、数据安全，及云网融合等方面。

电信运营商在云计算领域具有“云+网”的独特优势。出于数据安全考虑，政企客户偏好私有云部署，定制化需求强。电信运营商采用省级分公司组织架构，拥有遍及全国的销售网络及运维服务团队，能够提供给客户快速及时的服务。

生态构建

相比互联网云厂商，运营商在数据中心、骨干网、5G核心网等领域的云网融合具有天然优势。因为国企背景更容易在政企市场上开疆拓土，但技术研发相比积淀深厚的云厂商实力欠缺。鉴于此，二者更有合作的可能。有分析指出，目前云厂商在降低自身做总集成商的比例，提升自研产品，转而与运营商合作，以被集成的方式，参与到政企新市场中。而在实践中，运营商与云厂商合作完成项目的例子并不鲜见。汇聚产业链各方伙伴，构建更为广阔、空间更大、价值更高的“云生态”。

中金研究认为，运营商在IaaS层具备基础资源优势，其云能力将向搭建PaaS层平台和拓展SaaS层伙伴两个方向发展，与其他云厂商的关系将从“总包与供货商”转向自研产品深入合作的共赢模式。

运营商云业务，已经成为运营商估值体系中被投资人最为看好的业务领域，并且是战略性业务方向。据了解，资本市场对主要运营商云公司都给予了很高估值，这既符合中国云市场特点，也匹配运营商的资源禀赋。至少，在资本层面，云业务，已经成为电信公司变身科技公司的重要标签。

云业务已经成为中国运营商“特立独行”的战略业务，助力运营商适应数字化革命从CT到IT的蝶变。当然，这一过程将是漫长并不断变化的，电信公司还有很多工作要做，至少，实现“云原生”生长，将是未来运营商云业务发展的关键一步。

策划指导：辛文