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AI大模型成为全球风口后，与其相共生的云计算市场同样身处变局之中。
据报道，在刚刚结束的第七届世界智能大会上，“云”成为全场焦点之一。中国联通（600050）、中国移动（600941）、中国电信（601728）、华为和腾讯等头部云厂商悉数参会。云计算市场近日更是大事不断，继阿里云大规模降价后，腾讯云、移动云也宣布下调云服务产品报价，头部云厂商“以价换量”的动作愈发明显。三大运营商则上调2023年算力方面的资本开支，在云业务上的扩张步伐进一步加快。
华泰证券指出，AIGC正在给海内外云计算产业带来明显变化。海外市场方面，宏观经济影响下1Q23北美三家云厂商营收增速继续放缓至17.9%，大模型与生成式AI成为其未来资本开支的重点投入领域；国内市场方面，互联网云营收增速持续放缓，运营商云仍延续前期高速增长态势，此次业绩会上，BAT均表示将重点加码算力和大模型训练在内的AIGC领域。我们认为随着传统云业务需求增长放缓及AIGC应用持续发展，未来大模型能力或将改变当前产业格局，成为海内外科技巨头的重要分水岭。该机构建议关注：中国移动、中国电信、中国联通、紫光股份（000938）、中兴通讯（000063）、锐捷网络（301165）、数据港（603881）、光环新网（300383）。
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