一、本周水泥产业链指数表现

(资料图)

本周日，全国水泥价格指数为119.14点，环比下跌1.38%，同比下跌18.75%；熟料价格指数为131.90点，环比下跌0.19%，同比下跌9.38%；水泥煤价差指数为110.09点，环比下跌2.58%，同比下跌14.88%；玻璃价格指数为131.22点，环比下跌4.07%，同比上涨11.11%；混凝土指数为133.94点，环比下跌1.10%，同比下跌8.97%；螺纹钢价格指数为149.62点，环比下跌1.44%，同比下跌11.22%；碎石价格指数为85.65点，环比下跌0.41%，同比下跌9.34%；机制砂价格指数为91.23点，环比下跌0.51%，同比下跌7.76%；矿粉价格指数为70.65点，环比持平，同比下跌13.58%；砂浆价格指数为94.43点，环比下跌0.13%，同比下跌3.79%。

二、水泥行业本周动态

1、山东一水泥企业50万吨/年产能即将拍卖

近日，山东省日照市东港区人民法院发布关于日照市东港盛发水泥有限公司所有的50万吨/年产能（第一次拍卖）的公告。公告称，将于2023年7月3日10时至2023年7月4日10时止（延时除外）在日照市东港区人民法院阿里巴巴司法拍卖网络平台上进行公开拍卖东港盛发水泥有限公司所有的50万吨/年产能，该项目评估价为300万元，起拍价210万元。

2、万年青6600t/d熟料线协同处置固废项目预计今年底投产

为加快推动绿色环保转型，江西建材集团在九江市德安县利用江西德安万年青（000789）水泥有限公司6600t/d新型干法水泥熟料生产线建设协同处置固体废物生产线项目，项目总投资近2.5亿元，建设规模为5万吨/年危险废物+5万吨/年城市生活垃圾焚烧飞灰，预计2023年底建成投产。

3、海螺A级！山水、中联等B级！山东2022年重污染天气绩效评级名单发布

6月19日，根据山东省生态环境厅发布的2022年度重污染天气重点行业绩效评级结果的公告显示，2022年山东全省共认定A级企业69家、B（含B-）级企业293家、绩效引领性企业203家。其中，济宁海螺水泥（600585）有限责任公司获评A级企业，山水、中联多家所属企业获评B级企业。

三、砂石骨料行业本周动态

1、5469.45万元！华润水泥竞得广东石灰岩矿！

日前，广东省梅州市平远县东石镇茅坪矿区水泥用石灰岩矿采矿权成功出让。该采矿权位于广东省平远县东石镇太阳村，可采水泥用石灰岩矿3082.76万吨，建筑用石灰岩矿423.73万方，设计年生产规模380万吨，其中，建筑用石灰岩矿100万吨/年，最终由华润钙业新材料（平远）有限公司以5469.45万元竞得。

2、年产950万吨！起始价59.4亿元！江苏砂石矿挂牌！

近日，江苏省连云港市挂牌出让赣榆区河西-银山矿区（集中开采区）建筑用花岗岩矿采矿权。该矿位于连云港市赣榆区厉庄镇，保有资源储量26993.2万吨，开采规模950万吨/年，出让年限28年，起始价59.4亿元。

3、年产200万吨！湖南砂石项目正式开工！

6月15日，湖南省怀化市芷江县庆湾矿区200万吨/年建筑石料用灰岩矿项目正式开工。该项目处于芷江县、鹤城区、中方县交界处，计划2023年底建成投产，主要生产建筑骨料、机制砂和石粉。

四、混凝土行业本周动态点评

1、四川路桥：拌合站集控式AI生产系统通过验收

近日，四川路桥（600039）建设股份有限公司在G4216线宜金高速XJ2标集控中心召开了拌合站集控式AI生产系统现场验收会。专家组对系统涉及的关键技术和研发路径进行了评审，经充分讨论和研判，一致认为拌合站集控式AI生产系统通过验收，满足产业化推广条件。据介绍，拌合站集控式AI生产系统具备生产数据感知和自动采集、神经网络学习、大数据分析等能力，可实现拌合站的人、料、机高度协同。生产管理人员可在集控室通过该系统对多个拌合站进行远程操作，真正实现混凝土全自动生产。

2、世界最高混凝土面板堆石坝开始填筑

近日，我国金沙江上游川藏段国家水风光一体化示范基地——中国华电金沙江上游拉哇水电站正式启动大坝浇筑，这是目前在建和已建的水电工程中同类型的世界最高坝。此次浇筑的混凝土面板堆石坝，总填筑量达1500万立方米，坝顶高程2709米，最大坝高239米，是目前世界最高面板堆石坝。项目成功解决了堰塞湖沉积深厚覆盖层上筑堰等世界级技术难题，将为后续雅鲁藏布江下游等重大水电项目建设提供借鉴经验。电站建成后，预计多年平均发电量90.89亿千瓦时，每年可节省标煤282万吨，减少二氧化碳排放685万吨。

3、济南遥墙机场南站主体工程正式施工

6月22日，随着第一立方米混凝土缓缓浇筑在基坑底部，由中铁十局承建的济南遥墙机场综合交通枢纽工程（一阶段）机场南站主体工程开启施工，为该车站建设按下“加速键”。未来机场南站将建设成为集济南轨道交通3号线、5号线、12号线和S4号线于一体的超大型地铁车站。本次机场南站主体施工，包含结构底板、底板梁、矮边墙施工。此次车站浇筑主体底板长18.2米、宽61.2米，面积达1114平方米，单次浇筑混凝土方量达1300余立方米，车站总混凝土方量达90000余立方米。

五、混凝土本周行情

本周全国混凝土价格指数报收133.94点，环比下跌1.10%，同比跌幅为8.97%。分地区来看，山东、浙江、江西和江苏等省份混凝土价格普遍下调15-40元/方，国内其他省市混凝土价格大体保持平稳运行。

未来十天内，江汉、江淮、黄淮南部、江南北部、两广西部以及西南地区东部和南部等地累计降水量有60~110毫米，其中苏皖、河南南部、四川盆地东部以及西藏东南部等地的部分地区有150~200毫米，局地250毫米以上。上述大部分地区降水量较常年同期偏多5成至1倍以上。气温方面，25日至26日，华北、黄淮高温范围和强度有所减小。27日至30日，华北、黄淮、汾渭平原等地将再度出现高温天气。此外，未来10天，新疆的南疆盆地和吐鲁番盆地、内蒙古西部多高温天气，部分地区日最高气温超过37℃，局地40℃以上。

综上所述，下周国内降水强度不减，施工活动依然受阻，预计下游建设项目进度继续缓慢推进，搅拌站出货量维持偏低水平，混凝土需求难有增量。同时，上游原材料库存高居不下，仍然出现下行区间，成本端难以形成有效支撑。整体来看，下周混凝土市场行情将继续保持稳中有降。