截至8月30日晚，国有六大行2023半年报均已悉数亮相。

上半年，国有六大行合计实现营业收入18468.45亿元，较去年同期上升1.41%；合计实现归母净利润6900.2亿元，较去年同期上升0.02%，合计日赚超38.12亿元，与去年同期相比有小幅提升。

【资料图】

值得注意的是，国有六大行上半年不良贷款余额集体走高，但不良率未出现升高趋势。同时，受到贷款市场报价利率（LPR）下调等多重因素影响，国有六大行净息差均有不同程度的下降。

六大行净息差集体承压，

农行净息差降幅最高

注：新浪金融研究院根据银行2023半年报整理

2023半年报显示，国有六大行上半年合计实现营业收入18468.45亿元，较去年同期上升1.41%。具体来看，工商银行（601398）、建设银行（601939）上半年营业收入均超过4000亿元，分别为4474.94亿元、4002.55亿元；其次，农业银行（601288）、中国银行（601988）营业收入均超过3000亿元，分别为3657.58亿元、3192.07亿元；邮储银行（601658）、交通银行（601328）营业收入排在末位，分别是1769.76亿元、1371.55亿元。

从营业收入同比增速情况看，工商银行、建设银行上半年营业收入均出现下滑，同比增速分别为-2.3%和-0.59%，其他国有大行均实现正向增长。

值得注意的是，工商银行、农业银行、建设银行、交通银行上半年利息净收入均较去年同期有所下降，降幅分别为3.9%、3.3%、1.73%、3.15%。

归母净利润方面，国有六大行上半年合计实现归母净利润6900.2亿元，较去年同期上升0.02%，合计日赚超38.12亿元。

其中，工商银行仍然是最赚钱的国有大行，上半年实现归母净利润1737.44亿元，同比增长1.2%；建设银行紧随其后，上半年实现归母净利润1673.44亿元，同比增长3.36%；农业银行实现归母净利润1332.34亿元，同比增长3.5%；中国银行实现归母净利润1200.95亿元，同比增长0.78%。

邮储银行、交通银行上半年归母净利润虽然排名末位，但同比增速在国有大行中排名第一、二位，分别较去年同期上升5.2%、4.51%。

此外，国有六大行上半年资产规模均为正向增长，其中工商银行资产规模仍位列国有大行首位，上半年为436696.06亿元；规模最小的是交通银行，上半年为138133.6亿元。

六大行净息差集体承压，

农行净息差降幅最高

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今年上半年，国有六大行净息差集体下降，其中，邮储银行为2.08%，较去年同期下降0.19个百分点；建设银行为1.79%，较去年同期下降0.3个百分点；工商银行为1.72%，较去年同期下降0.31个百分点；中国银行为1.67%，较去年同期下降0.09个百分点；农业银行为1.66%，较去年同期下降0.36个百分点，降幅在国有大行中最高；交通银行为1.31%，较去年同期下降0.22个百分点。

谈及净息差下降原因，工商银行在半年报中指出，主要是受到贷款市场报价利率（LPR）多次下调、贷款收益率持续下行、存款定期化使得存款平均付息率上升导致。

“下半年银行业净息差仍然存在一定下行压力。”农业银行行长付万军在近日召开的2023上半年业绩发布会上表示，该行净息差整体表现与行业总体趋势一致，主要受贷款收息率下降、债券投资收息率下行、外币负债业务利率上行因素影响导致净息差下降。

中国银行副行长张毅表示：“展望未来，下半年银行业息差下降压力仍然很大。从国内看，今年6月、8月LPR两次下调，一年期和五年期LPR分别下调20BP和10BP。受此影响，贷款利率水平将进一步下降，带动人民币息差继续下行。”

交通银行方面则表示：“我行净息差下行情况与行业总体保持一致，原因主要是受LPR多次下调，持续让利实体经济以及存量贷款重定价等政策性因素的综合影响。”

此外，邮储银行行长刘建军表示：“未来息差是否下降取决于两大方面因素，一是LPR是否有继续下行的政策性要求；二是存量房贷规模将如何调整。”

五家大行房贷余额缩减超2300亿，

高管称提前还款需求已趋于稳定

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今年以来，“提前还贷”现象一直受到市场各方广泛关注，从个人住房贷款余额方面看，国有六大行上半年合计减少1737.63亿元。若去除个人住房贷款余额增长的邮储银行，其他五家国有大行上半年合计减少2360.62亿元。

具体来看，今年上半年，建设银行个人住房贷款余额64067.05亿元，较去年末减少729.04亿元；工商银行个人住房贷款余额63743.9亿元，较去年末减少576.01亿元；农业银行个人住房贷款余额53171.2亿元，较去年末减少294.83亿元；中国银行个人贷款住房抵押48564.54亿元，较去年末减少602.53亿元；交通银行个人住房贷款余额14968.27亿元，较去年末减少158.21亿元。

央行数据显示，截至今年二季度末，我国个人住房贷款余额38.6万亿元，同比下降0.7%，增速比上年末低1.9个百分点。

建设银行副行长李运表示：“近几个月，个人住房按揭贷款提前还款需求已趋于稳定，相比4月份的峰值下降了不少。”

邮储银行零售业务总监梁世栋表示：“上半年提前还贷确实比以往的值大，下一步将会逐步有所缓解。”

针对市场广泛关注的存量房贷利率调降问题，国有大行高管也在业绩发布会上进行相关回应。比如，工商银行副行长王景武表示，下一步工行将全面做好存量房贷调整，做好“保交楼”金融服务，落实好金融16条、因城施策等宏观政策，积极满足居民刚性和改善性合理住房信贷需求。

农业银行副行长林立表示，在有关政策方案明确后，我行将抓紧制定具体操作细则，尽快完善合同文本，加紧系统改造调整工作，积极做好组织实施。

国有大行不良贷款率普遍改善，

建行资本充足率下降最多

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从上半年不良贷款情况看，国有六大行不良贷款余额集体走高，但有五家大行不良贷款率有所下降。

具体来看，今年上半年，建设银行不良贷款率最高，为1.37%，较去年末下降0.01个百分点；工商银行、农业银行分别为1.36%、1.35%，均较去年末下降0.02个百分点；中国银行上半年不良贷款率为1.28%，较去年末下降0.04个百分点；邮储银行上半年不良贷款率远低于其他五家国有大行，为0.81%，较去年末下降0.03个百分点。此外，交通银行上半年不良率与去年末相比没有变化。

从个人住房贷款的质量方面看，国有六大行不良率均低于0.5%，截至6月末，“工、建、交、中、农、邮储”个人住房贷款不良率分别为0.42%、0.42%、0.47%、0.49%、0.50%、0.50%。其中，农业银行及邮储银行相关不良率均较去年末有所下降，分别下降0.01个百分点、0.07个百分点。

与不良率情况相比，国有六大行上半年不良贷款余额均有所上升，涨幅最高的为农业银行，较上年末增长8.61%。

另外，从拨备覆盖率方面看，除邮储银行与去年末相比下降4.23个百分点外，其他均实现了不同程度的提升。

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值得注意的是，国有六大行上半年一级资本充足率表现均不乐观，均有不同程度的下降，建设银行较去年末下降最多，下降1.01个百分点。

此外，除邮储银行外，其他五家国有大行上半年的核心一级资本充足率、资本充足率均有所下降。其中，核心一级资本充足率下降幅度最高的为建设银行，较去年末下降0.94个百分点；资本充足率下降幅度最高的同样为建设银行，较去年末下降1.02个百分点。