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航运板块19日盘中拉升走高，截至发稿，中远海能（600026）涨停，近四个交易日大涨近30%；招商轮船（601872）、招商南油（601975）涨超8%，中远海特（600428）、中远海发（601866）涨超7%。
消息面上，波罗的海干散货运价指数周二上涨1.7%至1875点，因海岬型和巴拿马型船舶的运价上涨。海岬型船运价指数上涨2.8%至2247点。海岬型船日均获利增加498美元，至18631美元。巴拿马型船运价指数上涨2.3%至2136点。
中信期货近日指出，继2月份地缘政治冲突加剧以来，阿芙拉型和苏伊士型运费高位运行。伴随全球原油海运发运恢复，跨区套利窗口打开叠加中东、美国发运增加为VLCC运输市场注入动力，当前VLCC日租金达到7万美元左右，打破大小船型租金倒挂格局，市场情绪高涨。成品油轮运费高位震荡，BCTI指数连续2季度位于及2005年以来最高水平。三季度国内成品油出口配额下发，支撑太平洋地区MR型日租金接近5万美元/天。当前原油与成品油轮船队规模同比仅增长2.4%和1.7%，储油运力小幅反弹，VLCC新造船价格达2009年下半年以来新高，市场情绪高涨。四季度叠加欧盟对俄罗斯原油禁运制裁，油轮运费有望继续维持高位运行。7月欧盟表示俄罗斯石油制品运往非欧盟国家的运输相关服务不受制裁，对于市场整体运距拉升带来利好。
财信证券表示，受俄油禁运影响，未来油运板块的供需缺口或将达到历史极值，未来油运价格有望迎来景气大周期。俄油禁运后油运板块的景气周期与 2021-2022年集运板块的景气周期具备可比性，因此参考集运板块的估值水平，给予国内龙头油运企业3-4倍的PE估值。建议关注：中远海能（600026.SH），公司是国内最大的油品运输公司，油品运输营收占其总营收的 90%以上，业绩弹性较大，油运板块周期反转将为其带来巨大业绩增长空间。招商轮船（601872.SH），公司是一家集油轮运输、散货船运输和液化天然气运输为一体的航运企业，拥有目前全球运力规模最大、平均船龄仅为7.5岁的VLCC船队，盈利水平超越行业均值。
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