【导语】2022年中国全钢轮胎市场经历了货运受阻、油价上涨、原材料价格高位承压、外围环境不确定性增加等诸多问题，这些问题共同作用于国内轮胎市场，使得轮胎市场运行节奏被扰乱，竞争压力持续增加。

月均开工负荷走低10.4个百分点产量累计同比降幅7.32%

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2022年在需求拖累以及产能释放受限的压力下，中国全钢轮胎月度开工负荷维持偏低水平运行。节后轮胎产能恢复性提升，3月生产能力提升至前三季度的峰值，且产量亦处于峰值，但较2021年同期仍有14.33%的差距。但随后产能释放力度不足，4月起轮胎开工开启走弱调整模式，且二季度形成历年新低表现，二三季度的单月开工基本维持五至六成。进入四季度，轮胎开工呈现出先降后升趋势，“逢节必停”的带动下，10月月度开工负荷明显下滑。在保证货源稳定供应以及年后市场储备需要的背景下，11月轮胎开工将有所回升。

月均生产成本涨幅2.79%价格需求导向下跌幅0.43%

2022年全钢轮胎主要原材料价格呈现涨跌不同表现。1-10月，胶料中除了顺丁橡胶呈现0.72%的增幅外，天然橡胶、丁苯橡胶均呈现不同幅度的下滑；相对辅材炭黑依然呈现较强的增幅，增幅接近20%。除原材料价格共同作用施压轮胎生产成本以外，轮胎企业的产能释放放缓、物流运输费用等运营费用的增加亦对高位成本形成压力。受此影响，2022年中国全钢轮胎月度生产成本均处于高位整理。数据模型估算显示，1-10月除8月、10月月均生产成本较去年同期呈现下滑外，其他月份均呈现正增长，其中6月增幅最大，增幅约有5.78%。

从全钢轮胎价格走势来看，2022年12R22.5顺花均价呈现高位震荡下行运行态势。一季度轮胎价格延续2021年四季度高位态势，传统3月贸易环节会议等促销形式下的较强补库，轮胎价格多伴随政策进行变相调整，实际成交价格走低。随后轮胎辅材价格强势承压，加之物流运输受阻运费提升及运力紧缺的助推，轮胎价格调涨意向较强，6月、7月价格同比正增长。然而轮胎价格在终端需求逐步弱化的拖累下持续走低，10月轮胎价格降至低谷，较去年同期降幅2.35%。

终端需求拖累明显代理商销量下滑近三成

2022年中国轮胎替换市场运行节奏较往年相比较为缓和。传统春节前后是市场厂商环节备货及促销高峰期，市场呈现短暂的销售旺季。3月在路演、会议等多样促销形式的带动下，代理商销量表现达到前三季度的峰值，销量指数为74.69，但较2021年同期下滑约40个百分点。5月以后，轮胎市场恢复有所见效，前面月份中暂缓的订单逐步交付，带动销量缓慢增加，7月一级代理商销量指数达到前三季度的次高峰，但销量指数较2021年同期仍有18.60个百分点的下滑。

配套量降至新低累计同比降幅近33个百分点

2022年商用车市场维持低谷徘徊，产量难实现正增长的同时，轮胎配套量维持同比降幅。8月商用车产销实现了自去年4月份以来的首次同比双增长，产量增幅3.93%左右，前三季度的其他月份均未实现同比逆转，单月同比降幅均在20%以上，尤其4月降幅最高，接近60%。但是随着稳经济等一系列政策的稳步落地，将有效推动中国商用车市场逐步走出低谷，呈现回升态势，提振全钢轮胎配套。

出口韧性犹存累计同比增幅12.1%

在全球供需缺口支撑下，2022年中国轮胎出口呈现向好表现。1-9月份中国全钢轮胎累计出口较去年同期增长12.11%，达到历史高位。一季度受春节假期影响，轮胎出口运行放缓，2月降至全年低点。节后市场恢复性出货，加之海外需求的较强带动，7月全钢轮胎出口量升至全年最高点，且增幅高达41%。随后在海外需求放缓的拖累下，中国轮胎出口持续走低，8月、9月出口增幅降至个位数。

所以从主要运行指标来看，2022年中国全钢轮胎运行态势较去年同期既有相同，又有不同。相同的是春节过后市场均呈现恢复性向好表现，但轮胎企业及销售市场所面临的扰动变量不同，产能释放力度、销售施压强度以及成本走高幅度较去年同期存在不同。不同的是传统3月、4月未能施展出往年的可观冲量，多利空因素下轮胎销量弱势运行。

展望2023年，海外需求虽有较强的出口韧性支撑，但通胀、加息对经济造成的滞后影响将在未来逐步体现，全球经济面临着较大的下行压力，海外市场将放缓对轮胎的需求。与此同时，在中国经济稳增长的大背景下，内需有望逐步扩大，基础设施投资增长、刺激消费以及利好货运行业等一系列政策效应将逐步显现，国内轮胎销售市场将呈现恢复性增长，市场运行主流将逐渐回归。