这两天我们连续发了资料就是写了光模块里的铭普，而他也是连续大涨了两天，今日也是一度涨停，虽然炸板，但是整体的结构是非常有意思，我还是比较看好未来走杭州热点模式或是说创力医疗模式，而昨日章盟主连续两天加仓，今日更是加了7000万，另外更搞的是昨日机构卖了，今日又买进了近9000万，而很明显的榜一今日做了一个T之外还是买入了5209亿，所以我认为这些人全在这里里面持续做滚刀肉，而唯一出局的是上塘路，这个是我们最不喜欢的，整体来说乐观，但是高位恐高和风控不好的，不建议关注！不要等一下套了又叫！（建议把昨日文章再看一次）

而今日就不再写更多东西了，因为明日的目标有了，别的并不用考虑，当然明日还要重视光模块是否有更多的带动效应，比如今日涨停的特发信息，如果他能推动也是有助攻或加分。而今日这时再补一个资金就是下周人工知道的另一个大消息可能也会公布出来了！

Chat GPT4.0又将迎升级，推测将再一次降本90%！又将引发人工智能二次爆发！(20点直播再讲解)

【资料图】

一、openai 从闭门会纪要看出，公司致力于gpt4 “降本 加速”，这个月全球开放gpt4 api，应该会有一次加速降本，幅度参考gpt3.5那一次 ，它api降了90%，最近一次针对gpt api 具体数据没有完全确定，只能参考 gpt3.5 蒸馏降本90% 和google palm2 的api成本反推（google palm2的 gpt4 3月公告的6美分 的20%。路径怎么实现？蒸馏！简单说就是大模型教小模型怎么做一个好模型。老师教学生，参数可以减少70%以上，但是精度最大化保留，能保留92%以上。这是一个方法！还有一个办法，优化工程，提升算力利用率。两者结合就可以大幅降低api公司甲方的成本！没有减少芯片量，只是缩小了模型！

二、从闭门会议纪要看，gpu交付速度远低于openai的需求，极度需求！！英伟达8.25号的财报我们预期还会超预期！此外meta近期要开自己的大模型，闭源付费的那种，收费方式和gpt3.5类似。商用大模型越来越多，应用b端和c端也会越来越多，未来对gpu asic推理芯片的需求只会越来越大！最简单的比喻，一起就一家卖雨伞的，卖300一把，接下来三家卖雨伞的，一把40。那民众买雨伞的人是不是越来越多？供应雨伞伞股的公司是不是卖越来越多？

三、以上会议我们发现有几个重要注意的：

1、大模型未来持续爆发。

2、meta大模型可能也将上场，可能也会引发热点。

3、asic推理芯片带来的机会性！

专用集成电路(ASIC)。与更通用的芯片（如CPU和GPU）相比，这些定制芯片提供更高的效率。像谷歌已经投资了ASIC技术，将它们定位为快速发展的人工智能行业的游戏规则改变者。

人工智能处理的定制释放谷歌对定制ASIC技术的认可，标志着AI处理的转折点。专为特定任务量身定制的ASIC可提供卓越的效率和速度。这些属性使它们非常适合需要密集处理能力的AI工作负载。谷歌的Tensor Processing Units声称其速度比以前的模型快十倍，同时消耗的能量不到一半。

KBVResearch报告数据显示，2019-2025年，全球ASIC芯片市场规模预计将达到247亿美元，在预测期内以8.2%的复合年增长率增长。

受标标的：

本文只是个人交易总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!)

(资料和整理资料实数不易，你的点赞+转发点评+推油打赏，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况：今日大盘在权重的推动下，特别是银行与证券的带动下，出现了两个极端分化，中小创整体是调整。两市1729家上涨，下跌只有3090家，而北向资金流入29亿，两市交易量是8595亿，相比昨日是放大了500亿，后期重点看9号转折看到15号，如果明日是低点，我认为6月的反弹行情将正式爆发！

情绪面：今日情绪开始下降，涨停下降到了39家，跌停上升到18家，而且高度下降到了4板，而封板率也只有下降到70%，整体连板数也下降到了8家。

板块上：今日板块整体没有面积效应，板块上是散乱，之前强势的整体也开始转化分化中，而今日相对强势的板块：空间计算+边缘计算+地产产业，而助攻上整体还是基建+养猪。当下还是比较复杂，但是人工智能还是主核心，因为边缘计算也是人工智能算力中一个种，所以整体走的还是分流路线，而人工智能里的金桥信息也是走了3连板，而且是17天9板的情况爆发，在鸿博调整中自己走出了自己的风格。

边缘计算：龙头是奥拓电子2板，而且是持续加速一字，所以后期秦腔可能进一爆发，而且当人了走的是信息安全+XR虚拟影棚的建设，这个后期可能会有持续推动，因为他当下几个最为有热点的多能有相关性，今日换手4%,预期明日可能会开板的概率比较大，之后看结构性。

空间计算：龙头换到了时空科技3连板，而另外的龙头今日炸板之后持续下杀，所以这一块是否再能走多远不好头盔民，只能进一步的观察。整体的想像空间当下实际的价值没有边缘计算来的有想像空间性。

地产产业：龙头是京投发展5天4板，整这个是超预期的一个独立发展，整体还是要国企+低PE才有可能有活力，不然随时可能被爆雷炸到，这一点就是最大的特点，但是我们并没有上车，只能目送，后期也是一样，要耐心等待后期全面放开与降首付才是当下最为关键的节点。

一、打板持仓标的：

无

二、今日打板：

拓维信息

三、明日打板标的：

高度下降，但是高位抱团还在持续，所以整体还是看好最为强势的龙头为主导的标。

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一起在拼博路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

1、辽宁：辅助生殖至少17个项目纳入生育保险支付 个人先行自付10%

2、北向资金全天净买入29.51亿元，其中，沪股通净买入8.88亿元，深股通净买入20.63亿元。

3、长安汽车董事长：预计到2025年中国需要动力电池产能为1000-1200GWh 目前产能规划已达4800GWh

跟踪商品题材：

一、镁（20750，-1.66%）（等8到9月的时间）

二、鸭苗（6.2元。）

三、电池碳酸锂31.3万（0.64%，突破30万，但是整体并不乐观。）

打板持仓：无。

中线持仓：益客、邮储、中国银行、长江、科创50ETF、ST康美、华能等。

今日打板：无。

今日低吸：无。

明日量化打板：无（持续冰点，建议小试错。）

大盘点评：

今日大盘如预期开始出现反弹，但是今日的反弹是两个极端分化，并不是如预期的出现大的爆发，而之前的判断也是7号转折之后看到9号，整体重点也是看9号转折，之后看到15号。后期的重点还是看区间的突破是关键3777与3868的区间突破，这个是核心，也就是3%的空间复杂的震荡，之后看这个区间是否能突破。

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