一、热点前瞻

热点一：换电概念

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逻辑概述：受国内持续高温天气影响，两轮电动车充电起火事故频发。近日，广东、浙江、海南等地已连续发生多起严重的充电起火事故，电动车充电安全问题及传统充电模式的弊端不断暴露。由于电动车充电过程中会散发出大量的热量，而夏季炎热高温，尤其在部分南方地区动辄40摄氏度的高温下，电动车充电起火发生率更高。夏季充电安全隐患及续航短、充电慢等行业痛点驱动了换电模式的兴起。

相关个股：智莱科技、中恒电气、通宇通讯；

热点二：海上风电

逻辑概述：福建省2022年首批海上风电项目竞配结果公示，华能集团与福建省投资开发集团联合体优先中选连江外海700MW项目，国能投与万华化学联合体优先中选马祖岛外300MW项目。这两个项目竞配电价约0.2元/kWh，比福建燃煤标杆电价低约0.19元。海上风电平价正在跑步进场。

相关个股：新强联、运达股份、中环海陆、上海电气；

热点三：氢能源

逻辑概述：中国石化方面分别与河南机场集团、宝武清洁能源公司、一汽解放公司、上海重塑、中国氢能联盟等8家单位签署氢能产业链建设合作协议，携手打造氢能应用现代产业链、推动氢能产业高质量发展。2022年以来，氢能车销量同比增长强劲，燃料电池示范应用城市群还在不断扩容。

相关个股：华电重工、冰轮环境、全柴动力、厚普股份;

热点四：特高压

逻辑概述：国家电网最新发布的上半年工作总结中提到，公司今年电网投资5000亿元以上，预计带动社会投资超过1万亿元，发挥电网基础支撑和投资拉动作用，一批抽水蓄能和特高压项目密集开工。

相关个股：中国西电、保变电气；

热点五：鸿蒙概念

逻辑概述：鸿蒙 3.0 将于7月底发布。本月上旬，HarmonyOS 3.0开发者Beta测试版开始推送。更新日志显示，HarmonyOS3.0Beta 版本延续了全场景智慧体验，在交互设计、多设备互联互通、性能、用户关怀等方面带来了全面的提升。

相关个股：润和软件、常山北明、华软科技；

二、操作策略

从昨日盘面观察，创业板指大幅反弹，收复20日均线重上2800点，却未能带动大盘反弹，主要受银行板块走弱影响。指数分化，创业板会带动沪指反弹，而是沪指弱势格局会拉创业板补跌？我们认为这里是调整过程中的反弹，因主板指数低迷，创业板也不具备持续攀升的预期，耐心等大盘重新收复5日均线。

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