总盘情况：本周大盘进一步地持续下跌，并没有出现我们预期的震荡反弹，而之前22号转折看多到18号的节奏当下来就以出现了颠覆，而且当下的情况来说是逆推的，这个最后我们再进一步的分析。而当下的是受银行地产下杀，引发了情绪下降，周五更是走了是大的冲高回落，最后北上资金也是流出89亿，而两市下跌3686家，上涨只有1001家，而两市成交量为1.08万，相比周四有所放大，但是当下的情绪下杀明显。对未来经济预期不是很乐观点。也许这样的致暗的时间，才是光明到来之时。

情绪面：今日情绪有所下降，特别是跌停板上升到53家，这个是最近三个月最多的一次跌停，而涨停64家，好在封板率还保持在69%，也就是说明当下行情以开通走两个极端的分化，如果你节奏对了还有肉吃，错了可能就是吃大面，而这个就是当下的结构，看明日是否情绪进一步的回头，我认为核心看地产结构。而连板晋级14家，高度下降到5板，整体来还不是太差。未来我认为还有进一步向上的空间。整体还是看好为好，只要不下降就还有人可为之处！

(资料图)

板块上：当下还是以赛道为核心，而赛道之外的是一片哀嚎，所以选择大于努力，或是更正确的说法就是不要在小概率里找存在感，一定要在高概率到确定性，只有这样才是你走向金融稳定盈利的模式的最快的方式，明白了吗？而板块最强的又一次来到了汽车产业，但是爆发性最好的，还是在储能、光伏、风电、智能电网这些领域。这里的关键可能和电价有很大的关系，这个稍后再说。

汽车产业：当下龙头就是合力科技，7天6板再一次引爆汽车的爆发，而这里的关键是一体化与轻量化的细分，而之前我们看好的立中也带来了20CM的爆发。未来是否能持续我不好判断，只要没有结束，就可以找适合的标的参与才是关键。因为当下新能源汽车是当下难得高速增长，而且是全球做到10万的体量的弯道超车的机会，如果不明白这一点，你就想不通。

储能：当下龙头是世嘉4板，但是老头和人气核心是泰嘉，而且也走了二波，这个也是我们参与其中的关键。而储能的爆发还是因为缺电，调度，欧美的快爆发需求，造成了供应紧张是最大的驱动力，所以和欧美相关的反而有最大的爆发性，如世嘉、与泰嘉、祥鑫，这个三个全是主要供应国外为核心，而国内反而是相对平稳。所以交易要搞清爆发的核心底层逻辑在哪里才能更好地认识到。而这里背后是俄乌战事造成能源出现价格飞和供应紧张，加上本次最热的天气，引发的需求二次爆发。交易不要只看技术，更要看懂世界格局。

光伏：当下龙头就是恒大5板，而这一点和储能是同的逻辑，因为光伏相比风电更快完成安装和使用，这一点在8月欧美降温之前，需求会持续爆发的逻辑也是相通的。

地产持续利好传来，许爸爸的风险慢慢解除！

从周末消息来看，我认为下周银行地产将迎来大的反弹，不然大盘可能出现更大的风险，而从周末消息来看，6月的销售数据明显好转，另外银行放款加速地产的流入2500亿，说明了地产资金得到了保证，风险也会下降。更关键的是恒大解除了清算令，说明最大的问题以解决，或是说国家有了处理，不要更大的恶化。

所以我认为周末明显是消息在引导情绪好转折，而这个我认为金融也会得到表现，如果很快我认为明日可能就会引发银行地产的反弹，如果这样整体指数可能走第二波，但如果他们不稳定，风险的情绪会进一步的升温，那可能再一次出4月或3月的，跌停超过涨停个股的情况。所以指数看银行地产，反而更看他们。看消息一定要思考背后的问题和发展性，或是说别人想让你看到什么，为什么这么做，之后会怎么演变。这个才是关键，而不是看山只是山，要做到看山不是山，之后再回到看山还是山的思考境界！

今日看点：

1、国家能源局：将加强电力调度交易与市场秩序监管。（对虚拟电厂是利多的。）

2、深圳二手房价格出现下跌 回到2020年水平。（经济周期与消费率的下降。）

3、1—6月，商品房销售面积和销售金额同比降幅分别收窄1.3和2.6个百分点，出现积极信号。单月来看，6月商品房销售面积和销售金额环比分别增长65.8%、68.1%，延续5月回暖趋势。同时，从金融管理部门和多家银行了解到，6月房地产贷款新增规模较5月明显提升，连续两月环比多增。预计6月房地产贷款新增超1500亿元，较5月环比多增2500亿元，其中房地产开发贷款多增1000亿元，个人住房贷款多增1500亿元，房地产融资呈现回暖趋势。（看这个消息是否能让明日地产有所好转折，如果能银行也能跟着好转。这个应该是最大的利好了。但当下情绪期，不一定会认，但数据是好的，未来7月如果进一步转好，整体将持续利好。）

4、中国恒大：针对公司的清盘呈请已被撤回或被解除 正在采取合适措施以遵守复牌指引以及相关上市规则。（看来风险慢慢被解除，看明日 市场怎么解读了。）

5、日前澳洲锂矿商Pilbara第七次拍卖结束，价格首次下跌，拍卖收盘价为6188美元/吨FOB，较第六次“暗拍”成交价下滑2.55%，按照90美元/吨的运费测算，电池级碳酸锂成本约44万元/吨。但SMM却预计四季度碳酸锂现货报价或将突破51万元/吨的关口，氢氧化锂价格最高或上涨至49.5万元/吨左右。（我认为这个是有难度的，如果这样整体产业又将迎来新一轮的涨价。）

6、截至目前，中国总计投运了102个海上风场，装机规模达24吉瓦，涵盖约5000台海上风机，占全球海上风电投运规模的45%以上。预计中国海上风电投运规模有望在“十四五”末期达到约60吉瓦，较当前投运水平（24吉瓦）增长约150%。

重点关注题材：

一、锂电题材：碳酸锂跌0%，报价47.64万+氢氧化锂0%，报价50.09万=（天齐、盐湖、盛新、雅化、融捷等）。（锂电产品整体是下跌的，但是增量带来的业绩估值的推升是这次的上涨的核心动力。）。

二、燃料乙醇报价：8945（-31元，-0.35%），涨幅过大开始调整，后期还是看原油的上涨是关键。

三、磷矿石报价：1061元，（上涨0%）。

总结：整体题材还是分散，智能电网成核心，另外高速与基建有崛起。

打板持仓：无。

中线持仓：ST银亿、恒瑞医药、康华生物等。

当下热点概念：机器人+医药医疗+电力。

今日打板：无。

日内打板：无。

今日低吸：无。

明日量化打板：000521长虹、000821京山、603191望变、002863今飞、605333沪光、002547春兴（明日打板标的6只）

明日低吸：无。

大盘点评：

大盘本周持续震荡下跌，虽然在小平台这里出现了持续震荡，但是周五随着银行地产进一步地向下杀跌，也引发了进一步的下破，而之前我们是从22号点持续看多到18号，但是随着这样的下杀也改变看法，因为他以下破了22号最低点的位置，而当下来说整体可能变成是多空转换，也就是说重点看明日转折，如果形成逆推也许不是坏事，更是好事。从18号转折，如果形成是低点，看多到29号，这个概率也不是没有可能性。如果是，这里的核心就是是否突破4345的的压力，如果能整体就是看多到29号。如果不能进一步地向下杀跌，就要注意风险，而仓位建议下降到5成以内，不可大意！反之可以考虑进一步的找适合的加仓。所以下周重点看4218与4345的区间突破才是核心关键。

中证500：从中证500来看，7月4号转折之后就是持续看空到26号，所以整体就是持续高空为主，而26号转折之后将有一波不错的反弹看多到8月5号左右。所以在26号之后控制仓位在7层以内是非常有必要的。而重点看6142与6061的重要支撑，如果不下破，整体预期不会有进一步的加速，反之可能进一步加速向下看空。

（今日共56股涨停，连板股总数14只，封板率为71%，恒大高新5板。）

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