4月4日，永臻科技股份有限公司(简称“永臻股份”)申请上交所主板上市已获受理。

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募资17.25亿

招股书显示，永臻股份此次拟公开发行不超过5931.41万股，占发行后公司总股本的比例不低于25%。公司预计使用募资17.25亿元，募集资金将用于铝合金光伏边框支架与储能电池托盘项目一期光伏边框工程及补充流动资金。

永臻股份表示，公司本次募集资金投资项目是围绕公司主营业务展开，项目的实施将进一步提升公司光伏边框产能，在提升公司综合竞争力方面有着积极的推动作用。本次募投项目顺利实施后，有利于提高公司的技术工艺水平，从而推动公司主营业务增长，增强公司核心竞争力，从而进一步扩大公司的市场占有率，巩固公司在行业内的地位。

跨越式发展

公开资料显示，永臻股份成立于2016年，实际控制人为汪献利、邵东芳夫妇。该公司主要从事绿色能源结构材料的研发、生产、销售及应用，目前已成为国内领先的铝合金光伏结构件制造商之一。该公司主营产品包括光伏边框产品、光伏建筑一体化产品(BIPV)、光伏支架结构件。

截至目前，该公司拥有江苏常州、辽宁营口、安徽滁州三大生产基地，总占地规模近500亩，可年产22万吨光伏边框，拥有近8,000万套光伏边框的产能。以2022年全球光伏新增装机230GW计算，光伏边框年需求量约143万吨，公司市场占有率约为13.04%，在光伏边框领域位居行业前列。

财务方面，在2020-2022年，永臻股份实现营业收入分别约为14.33亿元、29.52亿元、51.81亿元；同期净利润分别为4721.84万元、9472.70万元、约2.46亿元。近三年该公司业绩实现跨越式发展。

行业龙头持股

产品方面，永臻股份的光伏边框产品具有轻量化、稳定性高、耐候性高、耐腐蚀性强等特点。

凭借技术工艺、产品、规模化产品交付能力等竞争优势，永臻股份树立了良好的市场口碑，积累了丰富的客户资源。

截止目前，该公司已与天合光能、晶澳科技、隆基绿能、阿特斯、晶科能源等头部组件制造商建立了长期稳定的合作关系。

实际上，天合投资、晶澳科技、阿特斯投资曾参与永臻股份的融资，于2021年以13.08元/注册资本的转让价格获得合计5.63%的股权。

截至招股书签署日，天合投资、晶澳科技、阿特斯投资分别持有永臻股份2.15%、0.86%和0.86%的股权。

而在风险方面，永臻股份在招股书中坦言，公司存在行业周期波动的风险。光伏产业属于战略新兴产业，受到国家补贴政策调整、宏观经济波动、上游原材料价格波动等多重因素影响，具有较强的周期性波动特征，公司经营不可避免地受到光伏产业周期波动的影响。如果未来光伏下游应用市场景气度不及预期，出现阶段性产能过剩或市场整体衰退的情形，从而影响公司主要产品的市场需求，将对公司的经营业绩产生不利影响。