市场动态

欧盟

宏观：据欧盟统计局数据，欧元区能源和食品价格持续飙升，10月通胀率按年率计算达10.7%，再创历史新高。欧盟主要经济体德国10月通胀率11.6%，法国为7.1%，意大利为12.8%，西班牙7.3%。

(相关资料图)

零售：9月，欧盟零售额比8月份增长0.4%，但与去年同期相比下降0.3%。9月欧盟非食品零售较去年同期下降0.1%。

据法国《回声报》报道，法国服装业正经历15年来最严重的危机。专业贸易联合会Procos的研究指出，与2019年相比，2022年法国服装店客流量下降了15%。此外，租金的快速上涨、原材料价格惊人的涨幅，特别是棉花(一年内上涨107%)和聚酯(一年内上涨38%)、运输成本的上升(从2019年到2022年第一季度，海运成本增至五倍)以及美元升值导致的额外成本都加重了法国服装业危机。

进口：今年前9月，欧盟服装进口835.2亿美元，同比增长17.6%。自中国进口252.4亿美元，同比增长17.6%；占比30.2%，同比持平。自孟加拉国、土耳其、印度和越南进口同比分别增长43.1%、13.9%、24.3%和20.5%，占比分别增加3.8、-0.4、0.3和0.1个百分点。

日本

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宏观：日本总务省公布的9月家庭消费调查报告显示，扣除物价因素影响，日本9月家庭实际消费支出同比上升2.3%，已连续4个月增长，但比8月5.1%的增幅有所下滑。虽然消费回温，但在日元持续贬值以及通胀压力下，日本9月实际薪资已连续6个月走低。

零售：据日本经济产业省数据，9月日本全商品零售额较去年同期增长4.5%，连续7个月增长，延续了自3月份政府结束国内新冠限制措施后的反弹趋势。前9月，日本纺织服装零售额累计6.1万亿日元，同比增长2.2%，较疫情前同期仍下降24%。9月单月日本纺织服装零售额5960亿日元，同比下降2.3%，与2019年同期相比下降29.2%。

进口：今年前9月，日本服装进口199.9亿美元，同比增加1.1%。自中国进口110.2亿美元，同比增长0.2%；占比55.1%，同比减少0.5个百分点。自越南、孟加拉国、柬埔寨和缅甸进口同比分别增长8.2%、16.1%、14.1%和51.4%，占比分别增加1、0.7、0.5和1.3个百分点。

英国

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宏观：英国统计局数据显示，由于天然气、电力及食品价格不断上涨，10月英国CPI同比上涨11.1%，涨幅再创40年来新高。

英国预算责任办公室预测，截至2023年3月，英国家庭实际人均可支配收入将下降4.3%。《卫报》认为，英国人的生活水平可能倒退10年。另有数据显示，英国10月GfK消费者信心指数上升2点至-47，接近1974年有记录以来的最低水平。

零售：10月英国零售额环比增长0.6%，剔除汽车燃料销售的核心零售销售环比增长0.3%，较去年同期下降1.5%。但由于居高不下的通货膨胀、快速上升的利率和疲软的消费者信心，零售额增长可能昙花一现。

今年前10月，英国纺织服装鞋类零售额累计424.3亿英镑，同比增长25.5%，较2019年同期增长2.2%。10月当月，纺织服装鞋类零售额40.7亿英镑，环比下降18.1%，同比增长6.3%，较2019年同期增长6%。

进口：今年前9月，英国服装进口188.4亿美元，同比增长16.1%。自中国进口49.4亿美元，同比大涨41.6%；占比26.2%，同比增加4.7个百分点。自孟加拉国、土耳其、印度和意大利进口同比分别增长51.2%、34.8%、41.3%和-27%，占比分别增加4、1.3、1.1和-2.8个百分点。

澳大利亚

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零售：澳大利亚统计局数据显示，9月份全商品零售额环比增长0.6%，同比增长17.9%，零售额达创纪录的351亿澳元，再度稳健增长。得益于食品、服装和外出就餐方面的支出增加，在通胀率激升和利率上升的情况下，消费仍保持韧性。

今年前9月，服装服饰和鞋类商店零售额达257.9亿澳元，同比增长29.4%，较2019年同期增长33.2%。9月单月零售额29.9亿澳元，同比大幅增长70.4%，比2019年同期增长37.2%。

前9月百货商店零售额163.4亿澳元，同比增长17.3%，较2019年同期增长16.3%。9月单月零售额19.2亿澳元，同比增长53.6%，比2019年同期增长21.5%。

进口：今年前9月，澳大利亚服装进口72.5亿美元，同比增长11.2%。自中国进口44.8亿美元，同比增长13.6%；占比61.8%，同比增加1.3个百分点。自孟加拉国、越南和印度进口同比分别增长12.8%、29%和24.7%，占比分别增加0.2、0.8和0.4个百分点。

加拿大

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零售：加拿大统计局数据显示，由于高油价略有回落且电商销售增加，8月加拿大零售额增长0.7%，达到618亿加元。但有迹象表明，虽然加拿大消费者仍在消费，但销售数据已表现不佳，据估计，9月份零售额预计将有所下降。

今年前8月，加拿大服装商店零售额达199.2亿加元，同比增长31.4%，较2019年同期增长7%。8月零售额29.1亿加元，同比增长7.4%，比2019年同期增长4.3%。

前8月，家具家居和家电产品商店零售额387.2亿加元，同比增长6.4%，较2019年同期增长19.4%，其中8月零售额52.5亿加元，同比增长0.4%，比2019年同期增长13.2%，增速大幅放缓。

进口：今年前9月，加拿大服装进口102.8亿美元，同比增长16%。自中国进口32.9亿美元，同比增长2.6%；占比32%，同比减少4.2个百分点。自孟加拉国、越南、柬埔寨和印度进口同比分别增长40.2%、43.3%、27.4%和58.6%，占比分别增加2.3、2.5、0.8和0.9个百分点。2

品牌动态

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● Adidas adidas周四公布第三季度初步业绩数据，集团销售额同比增长11%至64.08亿欧元，营业利润率缩水至8.8%，净利润同比大跌62.6%至1.79亿欧元。报告期内，adidas中国业务再次录得双位数的下滑，已连续三次失守中国市场。尽管第四季度将迎来假日季和世界杯，adidas决定再次下调全年预期，预计2022年全年收入将以中个位数的速度增长。

● ASOS

英国快时尚零售商ASOS周三公布截至8月底的年度业绩报告，虽然集团整体销售额仅增长1%，但Topshop表现强劲，收入同比大涨105%。期内，ASOS毛利率下滑至43.6%，营业亏损为980万英镑。

● Canada Goose

在截至10月2日的2023财年第二季度内，加拿大鹅总收入同比大涨19%。财报显示，得益于订单提前完成与订单金额增加，期内加拿大鹅采购业务大涨21.2%，直营业务也实现15.6%的强劲增长。在刚刚结束的国庆黄金周假期以及当下的双十一期间，加拿大鹅在中国内地市场的销售表现延续积极势头，不论客流量还是销售额都呈现增长态势。

● Fila

据Fila国际业务运营商Fila Holdings Corp公布的最新业绩数据，在截至9月30日的三个月内该公司销售额同比大涨16.4%至，毛利率下滑至48.1%，营业利润增长10.4%。受汇率影响，Fila品牌销售额增长1.4%，Titleist和Footjoy所在的Acushnet部门销售额大涨24.4%。

● Uniqlo

据迅销集团发布的最新数据，优衣库日本10月销量延续上升趋势，线上的同店销售额同比增长12%，总销售额大涨17%，连续第四个月实现增长，客流量也实现5%的增长。得益于气温下降刺激市场需求增长，品牌秋冬季服装销量上升。

● Hugo Boss

德国高端服饰集团Hugo Boss第三季度销售额同比大涨18%至9.33亿欧元，创历史新高，与2019年同期相比也大涨25%，其中Hugo和Boss两个品牌在全球所有地区和所有渠道均实现双位数增长。得益于积极的发展态势，该集团预计全年销售额将增长25%至30%到35亿欧元至36亿欧元之间。

●Under Armour

在截至9月30日的三个月内，安德玛总营收同比增长2%至16亿美元，净利润为8700万美元。按渠道分，安德玛批发业务营收增长4%，直接面向消费者业务营收下降4%，但电商业务营收逆势增长了4%。按品类分，服装收入下降2%至10亿美元，配饰收入大跌12%至1.11亿美元。

● Zalando Zalando第三季度商品交易总额同比增长7.1%至32.8亿欧元，但收入仅增长2.9%至23.5亿欧元。Zalando预计2022年全年商品交易总额将增长到148亿欧元至153亿欧元之间，收入有望达104亿欧元至107亿欧元。

中国纺织品进出口商会服装分会