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周一两市继续强势反弹，早盘指数开盘涨跌不一，开盘后北向资金继续快速流入，推动A股核心资产上攻，各大指数全线走高，随后基本保持震荡上行节奏，午间指数全线大涨，午后大盘惯性冲高后回落整理，至2点后才逐渐稳住尾盘整理报收，收盘时各大指数涨幅均超过1%，除科创50和中证1000指数外其他主要指数均创出9月中旬以来的新高，成交量大幅放大，红盘股超过3800支，北向资金流入高达158亿元。

不过板块表现仍有明显差异，cxo、证券、医疗服务、软件、半导体等板块表现强劲，赛道股中锂电板块表现较差，仅有酒店餐饮、煤炭、传媒娱乐、保险、旅游等少数板块下跌，蓝筹股中银保地等修整，目前市场抛压较轻，市场情绪稳定，人民币汇率连续反弹刺激下，外资持续大幅流入推动A股核心资产持续上涨，在今天市场整体出现了明显放量，表明后知后觉的内资终于开始意识到今年A股的前景是光明的，并不仅仅是一次短期的超跌反弹行情，进而按捺不住开始进场抢筹。

从近两天的表现可以看出外资主攻的还是以白马为主的核心龙头公司，当然这其中也有一些赛道股的龙头，但这和内资完全侧重于赛道股是很不相同的，外资并不觉得那些传统行业就没有前途，而结果也很明显，内资主攻的赛道股近期表现其实远远落后于核心龙头公司。要知道对于外资来说，仅仅是人民币升值这一块就带来了丰厚的收益，美元兑人民币汇率从7.3跌到现在6.7，就算拿着人民币不动，也有9%的收益了，外汇交易的杠杆率也是非常高的，更何况再把资金买成人民币资产，收益就更加惊人了，港股的反弹其实就是这样爆发的，值得注意的是人民币汇率企稳回升的时点恰好是在去年11月初，这与A股、港股同步展开反弹的时间点是完全一致的。其后的市场走势有目共睹，毫无疑问，外资是本轮反弹的引领者和风向标。

过去两年跌的够深够久的优质公司，现在就有非常大的优势，也是外资买入的主要目标，因此这一类个股也应该是我们目前选择的首要目标，如果在这个基础上，行业、公司的景气度还出现了比较明确的回升，那就是更好的选择了，而相对而言大部分赛道股过去两年涨的太多，虽然近期也出现了力度不小的回调，但顶多也只是维持震荡局面，很难有足够的上涨动力和空间。所以从这个角度来说，赛道股当前只有超跌反弹的机会，而蓝筹白马则正处于一个大的反弹周期的启动初期。由于过去两年里赛道股与蓝筹股的节奏差异太大，位置有天差地别，所以现在也不可能形成一致性的节奏，二者需要重新达到一个平衡的状态，就是说低位的蓝筹股反弹，赛道股回调修整，这样双方的长期位置逐渐接近，然后才有可能形成比较一致的运行趋势节奏。此外还要提醒大家，虽然近几天大盘走势强劲，但这并不代表这种连续上攻的逼空走势能持续很久，恰好相反，未来几天必然会面临短期兑现和节前落袋为安资金的抛压，而板块、指数的位置、强弱、节奏差异仍然比较明显，反复在所难免，所以一定要保持耐心，适时把握高抛低吸的机会，切勿冲动追涨。

预计周二大盘惯性冲高回落整理，今天大盘虽然强势，但实际上也只有医药、券商、半导体等几个板块表现很强，个股的涨跌中位数只有1%而已，可见大部分个股只是跟随大盘小幅波动，板块的轮动也很快，所以不要因为一两天的上涨就盲目乐观。我自己今天进行了小幅调仓和减仓，目前仓位100%（20%融资）。

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