2021年中国太阳能光伏行业更是经历了里程碑时刻。去年6月，国家发改委下发《关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知》，经历十余年奋斗后，中国光伏行业终于迎来平价上网时代，同时也标志着光伏电站正式进入“拼内力”的竞争模式。

展望未来，2022年全球光伏装机需求及产业链趋势将如何走向？为此，TrendForce集邦咨询旗下EnergyTrend光伏分析师邹炎慧做出预判。

一、2022年全球光伏装机将达200-220GWGW级市场28个

2021年受海外疫情的影响，在光伏产业链价格较高的市场情况下，光伏装机量没有得到较好释放。当下可再生能源蓬勃发展，随着硅料扩产产能逐步释放以及产业链各环节价格回落，预计2022年全球光伏装机将同比增长30%左右，光伏装机总量约为200-220GW。

全球装机需求排名TOP5的国家分别为中国、美国、印度、巴西、澳大利亚，总计占据全球的光伏装机需求的60%。

此外，全球光伏装机多地需求分化，2022年新增7个GW级市场,彼时GW级市场总计将达28个，总装机量合计将占全球装机总量的92.3%。

细分区域来看，亚太地区的需求正在稳步增长，其中，中国、印度、越南是主要的增量市场；欧洲地区需求强劲，10个GW级市场将占据其整体市场需求的80.6%，受激励政策及招投标项目影响，意大利、葡萄牙、希腊、英国等地区有望成为22年欧洲市场的快速“增长点”；美洲地区的光伏市场高度集中，、美国、巴西、智力位列前三，哥伦比亚、加拿大等国家有望迎来新爆发；中东非市场的增量空间十分可观，装机类型以地面电站及工商业为主，预计22年新增装机量可达10GW。

值得一提的是，在政策+经济性双重因素驱动下，2022年中国光伏装机量有望达到75GW。

其中，各省已公布的风光保障性并网规模已达65GW，从并网时间可知大部分项目都需在2022年前完成。据不完全统计，2021年全国整县推进累计备案并网容量为17.8GW，主要分布在山东、河南、浙江等地。大基地项目方面，到2030年已规划建设风光基地总装机约455GW,截至去年底第一批风光大基地项目已开工约75GW，剩余的项目容量将在今年1季度开工建设，第二批的申报工作也已基本完成预计将在“十四五”及“十五五”期间陆续并网。同时，央行还推出了碳减排支持工具为企业提供经济性帮助，各地电价上浮也使得项目收益率不断提升。

2021年中国户用及工商业分布式项目创下历史新高，预计2022年全国户用市场将继续迅速发展，全国户用光伏装机量有望达50GW。虽然，中央财政对于分布式项目不再给予补贴，但地方性补贴仍在继续。除传统民营企业外，央国企及部分新晋跨界投资者都在大举进入分布式市场，为市场发展提供了有力支撑。

邹炎慧还对几大海外市场做出了预估：2022年美国装机目标逐渐明确，预计新增装机为29.5GW；印度因关税政策空窗期叠加可再生能源目标推动，2022年装机量可达17GW；欧洲方面，在能源危机持续加剧的情况下，PPA电价连续三季度呈现上涨趋势，各区域市场需求强劲，2022年新增装机量约为39.3GW。

二、2022年光伏产业链趋势

总的来看，目前下游电池片、组件产能要远大于上游的硅料产能，硅料的实际产能制约着实际产业链实际产出。同时，最为辅材的EVA粒子产能有限，或导致组件产能受限。硅料和EVA粒子将成为今年光伏产业链的最大"瓶颈"。

硅料方面，2022年全球有效产能约为86万吨，新增产能约为20-30万吨，增量主要来自于保利协鑫、新特能源、大全能源、亚洲硅业等企业的扩产项目，一线企业为扩产主导者。随着硅片产能的逐渐释放，硅料的供需缺口将不断拉大，且因为硅料自身扩产周期较长，短时间内难以满足下游的供应需求，季度供需错配将继续存在。预计2022年下半年部分硅料项目将迎来密集投产，新晋硅料企业入场将使得头部企业的市占比有所下滑。

硅片方面，2022年单晶硅片的新增产能约为132.5GW，同比下降21.5%，到今年年底单晶硅片的总产能将达到474GW，市场占有率将达98.6%。市场上目前新晋产能大多兼容182、216等大尺寸，而且单GW的投资成本也在不断降低，产线性价比优势逐渐凸显。随着硅片产能的不断释放，2022年硅片环节的市场竞争格局加剧，头部企业因新晋企业的冲击市占率或将下降至80%以下，硅片市场或将迎来新一轮”价格战”，企业利润也会随之断崖式下降。此外，2022年大尺寸硅片产能市占比将突破80%，薄片化进程加快。

电池片方面，企业盈利有望修复，大尺寸+新技术已成为趋势。2022年大尺寸电池片的市场占比已达76%，预计今年产能将达383GW。随着企业旧产能升级迭代以及需求的转移，166及以下尺寸的市场需求将进一步萎缩。其中，N型电池片以其突出优势，未成为未来产能扩张的主流，22年将以TOPCon电池放量为主，总规划产能已达162GW今年将迎来产能高峰期。

组件方面，2022年全球组件产能将继续扩张，新增产能将达到106GW。组件市场竞争格局将进一步优化，头部组件企业盈利有望修复凸显优势。22年大尺寸组件将继续扩产，到2022年底大尺寸组件产能将达429GW，市占率将提升至80%左右；双玻组件渗透率也在不断提升，22年渗透率约为47%，未来市场对双面双玻组件的接受度将快速提升。

辅材部分，据集帮咨询测算，光伏EVA粒子供需仍处于相对性紧平衡，受季度波动影响仍可能存在阶段性短缺，光伏EVA粒子价格有短期上涨的可能。